PDF《重要提示》

一、承销及分销.47

二、发行方式.47 第十八章 信息披露.48 第十九章 本期短期融资券税务相关问题分析.49 第二十章 发行人违约责任.50 第二十一章 信用评级机构的评级意见.51 第二十二章 发行人律师的法律意见.52 第二十三章 与本期短期融资券发行相关的机构.53 第二十四章 人民银行要求公布的其他事项.56 3-3 中国中化集团公司发行短期融资券材料 募集说明书

第一章 绪言 本期融资券业经中国人民银行 《中国人民银行关于中国中化集团公司发行短 期融资券的通知》 (银复[2005]240号)备案发行. 本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》 、 《短期融资券管理 办法》及其他现行法律、法规的规定.发行人总裁办公会已批准本募集说明书, 发行人承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、合法 性、完整性承担个别和连带的法律责任. 国家主管部门对融资券发行所做出的任何决定, 均不表明其对融资券风险做 出实质性判断.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认 购的有关资料.除发行人和主承销商外,没有委托或授权任何其他人或实体提供 未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明. 融资券发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引 致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者可在本融资券发行期内到中国债券信息网http : //www.chinabond.com.cn、中国货币网http://www.chinamoney.com.cn和其他指定 地点或媒体查阅本募集说明书全文.投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应 咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问. 融资券面向全国银行间债券市场成员公开募集.凡欲购买融资券的投资者, 请认真阅读本募集说明书. 3-4 中国中化集团公司发行短期融资券材料 募集说明书

第二章 阅读指引 关于本期融资券的风险因素,请阅读本募集说明书

第五章 投资风险提示及 对策分析 . 关于发行人名称、注册地址、法定代表人、联系人、联系电话、传真,请阅 本募集说明书第二十三章 与本期融资券发行相关的机构 . 关于

2004 年石油、化肥和化工行业概况、行业分析、以及公司在行业中的 地位, 请阅本募集说明书第十四章、 第十五章 发行人所在主要行业状况 和 发行人业务状况及所在行业的地位分析 . 关于融资券的名称、期限、发行对象、发行期限、发行方式、发行价格及发 行总额和兑付方式, 请阅本募集说明书

第六章 本期短期融资券情况 及附件

2005 年中国中化集团公司融资券发行方案 . 关于融资券募集资金的用途,请阅本募集说明书第十一章 本期融资券募集 资金的用途 . 关于融资券偿债计划、保障措施以及公司未来三年现金流分析,请阅本募集 说明书第十二章 本期融资券偿债计划、保障措施及偿债现金流分析 . 3-5 中国中化集团公司发行短期融资券材料 募集说明书

第三章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用词语释义 发行人/中化公司/公司 指中国中化集团公司 短期融资券 指企业依照法定程序在全国银行间债券市场发行的, 约定在一定期限内还本付息的有价证券, 短期融资券 的期限最长不超过365天 本期短期融资券 指发行额为33亿元人民币的2005年中国中化集团公 司短期融资券 本次发行/本期发行 指本期短期融资券的发行行为 募集说明书 指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的 《2005年中国中化集团公司融资券募集说明 书》 人民银行 指中国人民银行 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商 指中信实业银行 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主 承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的 《中国 中化集团公司2005年-2006年短期融资券承销协议》 承销团协议 指本协议各方为本次发行签订的 《中国中化集团公司 2005年-2006年短期融资券承销团协议》 余额包销 指主承销商按照承销协议的规定,在承销期结束时, 将售后剩余的中国中化集团公司2005年-2006年短 期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量 和短期........