PDF《须予披露交易 认购金瑞新材料科技股份有限公司之股份》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:02866) 须予披露交易 认购金瑞新材料科技股份有限公司之股份 董事会欣然宣布,於2016年5月18日,本公司 (作为认购人) 与金瑞新材料科技 股份有限公司 (作为发行人)订立认购协议,,

本公司已有条件同意以人 民币1,500,000,000元认购,而发行人已有条件同意配发及发行认购股份. 上市规则所载有关认购事项的最高适用百分比比率超过5%但少於25%,根 市规则第14.06(2)条,认购事项构成本公司的须予披露交易,须遵守上市规则 第14章项下的通知及公告规定,惟获豁免遵守股东批准的规定. 由於认购事项须待认购协议项下之条件获达成后,方告完成,故认购事项可能 会或不会进行.股东及潜在投资者於买卖本公司股份时务请审慎行事. 董事会欣然宣布,於2016年5月18日,本公司 (作为认购人) 与金瑞新材料科技股 份有限公司 (作为发行人)订立认购协议,,

本公司已有条件同意以人民币 1,500,000,000元认购,而发行人已有条件同意配发及发行认购股份.

2 I. 认购协议 认购协议之主要条款载列如下: 日期: 2016年5月18日 订约方: (a) 本公司 (作为认购人) ;

及(b) 金瑞新材料科技股份有限公司 (作为发行人) . 认购股份: 根瞎盒,作为配套融资的特定对象之一,本公司已 有条件同意以人民币1,500,000,000元认购,而发行人已有 条件同意按认购价配发及发行认购股份. 认购股份的数量为本公司认购认购股份的总价款 (即,人 民币1,500,000,000元) 除以认购价,若按上述规定确定的认 购股份数量不是整数的,则向下取整数精确至个位. 按照每股认购股份人民币10.15元之认购价计算,认购股份 的数量合计147,783,251股,其相当於(i)於本公告日期发行 人总股本之约32.75%;

及(ii)经配套融资及重组相关发行扩 大后之发行人总股本约3.96% (假设自本公告日期起至配套 融资完成日期,发行人之总股本将概无变动) .认购股份之 总面值将为人民币147,783,251元. 如配套融资总金额发生变化的,本公司认购认购股份的总 价款也将按相对比例发生变化,认购股份的数量亦相应调 整. 配套融资发行股份的数量以中国证监会最终核准确定的股 份数量为准.如配套融资的股份发行总数应证券监管部门 要求或因监管政策变化而予以调减的,则本公司所认购的 认购股份数量原则上按其认购比例相应调减. 上述认购总价款将由本公司以自有资金提供.

3 认购价: 认购价每股认购股份人民币10.15元乃按定价基准日前20个 交易日金瑞股份交易均价的90%厘定. 在定价基准日至配套融资完成日期间,发行人如有派息、 送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,认购 价将进行相应的除权除息处理.认购股份的数量将根 购价的调整进行相应调整. 认购价调整: (1) 价格调整触发条件: 发行人审议其重组及配套融资的股东大会决议公告日 至重组及配套融资获得中国证监会核准前 ( 「可调价期 间」 ) ,上证综指(000001.SH)在任一交易日前的连续20 个交易日中有至少10个交易日较发行人因本次重组及 配套融资首次停牌日前一交易日 (即2016年2月3日) 收 盘点数 (即2,739.25点)跌幅超过10%.或者,可调价 期间内,金瑞股份在任一交易日前的连续20个交易日 中有至少10个交易日较发行人因本次重组及配套融资 首次停牌日前一交易日 (即2016年2月3日)收盘价格 (即12.82元股) 跌幅超过20%. (2) 价格调整机制: 当触发条件产生时,发行人有权在触发条件产生之日 起20个交易日内召开董事会会议审议决定是否按照本 价格调整方案对配套融资的发行价格进行一次调整. 若配套融资的发行价格调整方案的生效条件满足且发 行人董事会审议决定对发行价格进行调整的,调价基 准日为该次董事会决议公告日,调整后的发行价格为 不低於调价基准日前20个交易日金瑞股份交易均价的 90%,且不低於发行股份购买资产部份的发行价格. 该价格调整机制经发行人股东大会通过后生效.