PDF《须予披露交易 认购金瑞新材料科技股份有限公司之股份》

6 单位:人民币亿元 2014年12月31日2015年12月31日2016年 3月31日 总资产 21.59 22.83 23.54 归属於上市公司股东的净资产 8.91 11.71 12.13 2014年2015年2016年1-3月 营业收入 13.04 13.66 4.20 归属於上市公司股东的净利润 -0.28 -3.70 0.43 毛利率 9.74% 3.63% 21.50% 加权平均净资产收益率 -3.07% -37.84% 3.57% 资产负债率 54.87% 45.27% 45.18% 资料来源: 发行人的年报及季报 截至2016年3月31日,发行人的前十名股东情况如下: 序号 股东名称 占比(%)

1 长沙矿冶院 27.34

2 凯信投资管理有限公司 2.46

3 鹏华资产-建设银行 -鹏华资产建增1号专项资产管理 计划 2.01

4 上海五牛亥尊投资中心 (有限合夥) 1.66

5 宝盈基金 - 浦发银行 -平安信托-平安财富*创赢六 号集合资金信托计划 1.41

6 王震宇 1.41

7 信达澳银基金-招商银行-定增优选1号资产管理计划 1.41

8 华安基金-兴业银行- 华安定增量化1号资产管理计划 0.80

9 蔡月凤 0.75

10 中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞利灵活配置混合 型证券投资基金 0.70 合计 39.95

7 资料来源: 发行人2016年一季报 发行人间接控股股东中国五矿股份有限公司正在筹划涉及发行人的重大资产 重组事项,发行人已於2016年2月26日於上海证券交易所刊发相关公告,进入 重大资产重组程序.认购事项构成发行人与重大资产重组相关之配套融资的 一部份.详情请参见发行人於2016年5月19日於上海证券交易所刊发的公告. 经作出一切合理查询后,滤⑺ぜ八,发行人及其最终实益拥 有人乃独立於本公司及其关连人士的第三方. IV. 上市规则的影响 上市规则所载有关认购事项的最高适用百分比比率超过5%但少於25%,根 上市规则第14.06(2)条,认购事项构成本公司的须予披露交易,须遵守上市规 则第14章项下的通知及公告规定,惟获豁免遵守股东批准的规定. 由於认购事项须待认购协议项下之条件获达成后,方告完成,故认购事项可 能会或不会进行.股东及潜在投资者於买卖本公司股份时务请审慎行事. V. 风险分析 1. 市场风险 参与本次认购事项,将有三年锁定期,锁定期结束后方可参与市场交易,中 国证券市场受全球宏观经济、行业周期等因素影响,存在一定的不确定性. 2. 审批风险 发行人重组方案涉及发行股份购买资产和配套融资,并且构成重大资产重 组,因此需中国证监会和其他相关监管机构的批准;

监管机构的审批和对投 资主体认定要求也有不确定性,可能影响本次交易的进度.

8 VI. 释义 在本公告内,除文义另有所指外,下列词语具有下文所载之涵义: 「配套融资」 指 发行人拟按照认购价向包括本公司在内的不 超过10名特定投资者非公开发行新金瑞股 份,以募集资金购买资产完成其拟议重大资 产重组交易,详情请参见发行人於2016年5月19日於上海证券交易所刊发的公告 「董事会」 指 本公司董事会 「工作日」 指 除星期

六、星期日以及中国法定节日以外的 所有日历日 「本公司」 指 中海集装箱运输股份有限公司,一家於中国 注册成立之股份有限公司,其3,751,000,000 股H股於联交所上市,以及其7,932,125,000股 A股於上海证券交易所上市 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予之涵义 「长沙矿冶院」 指 长沙矿冶研究院有限责任公司,一家於中国 注册成立之有限责任公司,原名冶金工业部 长沙矿冶研究院,2000年5月15日更名为长沙 矿冶研究院,2010年改制为长沙矿冶研究院 有限责任公司 「中国证监会」 指 中国证券监督管理委员会 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公........