PDF《中国冶金科工股份有限公司主体与相关债项 2018 年度跟踪评...》

四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供,大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保.

五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考,不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议.

六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至存续债券到期兑付日有效,主体信用等级 自本报告出具日起一年内有效,在有效期限内,大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变 化的权利.

七、本报告版权属于大公所有,未经授权,任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布;

如引用、刊发,须注明出处,且不得歪曲和篡改. 跟踪评级报告

3 跟踪评级说明 根据大公承做的中国冶金科工股份有限公司存续债券

1 信用评级的 跟踪评级安排,大公对公司的经营和财务状况以及履行债务情况进行 了信息收集和分析,并结合公司外部经营环境变化等因素,得出跟踪 评级结论. 发债主体 中国中冶是国务院国有资产监督管理委员会(以下简称 国务院 国资委 ) 直接管理的特大型国有企业集团. 公司成立于

2008 年11 月, 是根据《关于中国冶金科工股份有限公司(筹)国有股权管理有关问 题的批复》 (国资产权【2008】1289 号) 、 《关于设立中国冶金科工股份 有限公司的批复》 (国资改革【2008】1294 号) ,由中国冶金科工集团 有限公司 (以下简称 中冶集团 ) 与宝钢集团有限公司 (以下简称 宝钢 )共同出资 194.46 亿元设立的股份有限公司.中冶集团和宝钢分 别持有公司股份的 99.00%和1.00%.2009 年9月,公司先后发行 A 股和H股并成功实现上海、香港两地上市.2016 年12 月,公司非公开发 行16.14 亿股 A 股股票,发行价格为 3.86 元/股,扣除发行费用后实 际募集资金 61.73 亿元, 其中增加股本 16.13 亿元, 增加资本公积 45.60 亿元, 此次发行新增股份已于

2017 年1月6日办理完成登记托管手续. 非公开发行对象认购的股份已于

2018 年1月8日上市流通. 截至

2017 年末,公司注册资本为 207.24 亿元,总股本为 2,072,362 万股,其中 中冶集团持股 1,226,511 万股,持股比例为 59.18%,仍为公司的控股 股东,国务院国资委仍为公司实际控制人. 公司主营工程承包、 房地产开发、 资源开发和装备制造业务.

2017 年,以公司为核心资产的中冶集团在 世界企业

500 强 排名中位居 第290 位,在美国《工程新闻记录》杂志(ENR)评选的 全球承包商

250 强 中位列第

8 位.截至

2017 年末,公司纳入合并范围的二级子 公司

48 家,此外,持股比例未超过 50%但纳入合并范围的公司

6 家.

2015 年12 月8日, 公司发布重大事项进展公告, 称收到中冶集团 通知,经国务院国资委批准,中冶集团与中国五矿集团公司(以下简 称 中国五矿 )实施战略重组,中冶集团整体并入中国五矿,重组事 项完成后,公司将成为中国五矿下属上市公司,中冶集团作为公司的 控股股东、国务院国资委作为公司的最终控制人未发生变化.2016 年8月12 日,此项重组获得商务部反垄断局批复,中冶集团实际经营管

1 根据

2008 年12 月发布的《中国冶金科工集团公司、中国冶金科工股份有限公司关于企业债券发行人变更 公告》 ,2008 年中国冶金科工集团公司企业债券的发行人变更为中国中冶,并由中国中冶承担与本期企业债 券有关的全部权利和义务. 跟踪评级报告