PDF《股票简称：爱使股份》

股票简称:爱使股份 股票代码:600652 上海爱使股份有限公司 SHANGHAI ACE CO.

,LTD. (注册地址:上海市石门二路333弄3号) 2009年公开发行公司债券 募集说明书摘要 保荐人(主承销商) (注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层) 募集说明书签署日: 年月日上海爱使股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-2 重要声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括募集说明书全文的各部分内容.募集说明书全文同时刊登于上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn) 和上海爱使股份有限公司 (http://www.sh-ace.com) 网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投 资决定的依据. 上海爱使股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-3 重大事项提示

1、发行人本期公司债券评级为AA级;

截止2009年3月31日,发行人合并报表 中归属于母公司所有者的净资产为9.46亿元;

债券上市前,发行人最近三个会计 年度实现的年均可分配利润为0.26亿元 (合并报表中归属于母公司所有者的净利 润),发行及挂牌上市安排见发行公告.

2、煤炭行业是我国重要的基础产业,煤炭资源约占我国能源消耗的70%,是 国家重点扶持的行业.近年来,国家就煤炭产业提出了许多新的政策,其中包括 矿产资源有偿使用制度、建立环境恢复保证金制度以及实行关井压产政策等.上 述政策的实施,使得小煤矿的产量下降较大,加大了小型煤矿生产成本,有利于 提高行业集中度,规范行业竞争秩序.本公司拥有我国特大型高效现代化矿井, 拥有丰富的资源储备优势,煤质优势,设备与技术优势,具有较强的竞争优势, 在经营中投入了大量资源使用成本、环境保护费用.我们认为上述产业政策对本 公司煤炭生产产生的不利影响较小, 但是发行人无法保证将来国家对产业政策的 调整不会对公司的经营产生不利影响.

3、2008年 5月16日,发行人通过泰山能源收购内蒙古自治区东胜煤田塔然 高勒北部区煤田,增加了资源储备;

此煤田资源储量3.3亿吨,是我国中西部地 区发现的较大煤田之一,是国家规划矿区,具有含煤面积广、煤炭资源丰富、煤 质优良、适合大规模机械开采的特点.经国土资源部批准,泰山能源的控股子公 司荣联投资取得了该煤田证号为K49E024005/K49E024006的《中华人民共和国勘 查许可证》,有效期至2009年6月20日.虽然已经取得了勘查许可证,且发行人 已经投入巨资完成了详查勘探, 但仍然存在发行人不能按预期取得采矿许可证的 风险.

4、发行人2009年第三季度财务报告已于2009年10月31日在上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)网站披露.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅 读上述文件. 上海爱使股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-4 目录重要声明.2 重大事项提示.3 目录.4 释义.6

第一节 发行概况.8

一、发行人简要情况.8

二、本期公司债券发行的核准情况

8

三、本期公司债券发行的基本情况及发行条款

8

四、本期公司债券发行及上市安排

11

五、本次发行的有关当事人.11

第二节 发行人的资信状况.15

一、 本期债券的信用评级情况.15

二、 信用评级报告的主要内容.15