PDF《股票简称：爱使股份》

三、 已抵质押资产对评级结果的影响.17

四、 发行人的资信情况

17

第三节 质押担保.19

一、担保及授权情况.19

二、担保情况.19

三、担保物发生重大变化的持续披露安排

26

四、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排.27

五、保障质押资产价值完整的具体措施

28

第四节 发行人基本情况.31

一、发行人设立、上市及股本变化情况

31

二、本次发行前股本总额及前十名股东持股数量

32

三、本次发行前重大资产收购和出售情况

33

四、发行人组织结构和重要权益投资情况

33

五、发行人控股股东和实际控制人的基本情况

34

六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

36

七、对内蒙荣联投资收购案的关联交易与公允性的核查

38

八、发行人主要业务情况.39

第五节 财务会计信息.45

一、最近三年主要财务指标.45

二、主要控股及参股公司的利润分配政策

46

三、发行人资产负债结构变化.48

第六节 募集资金运用.50

一、本次发行公司债券募集资金数额

50

二、本次公司债券募集资金投向.50

三、本次公司债券募集资金运用对财务状况的影响

50

第七节 备查文件.52 上海爱使股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-5

一、本募集说明书的备查文件.52

二、查阅地点.52 上海爱使股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-6 释义在本募集说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 发行人、公司、本公司、爱 使股份 指 上海爱使股份有限公司 山东泰能、泰山能源 指 山东泰山能源有限责任公司 内蒙荣联、荣联投资 指 内蒙古荣联投资发展有限责任公司 鑫宇高速 指 天津鑫宇高速公路有限责任公司 北国投 指 北京国际信托投资有限公司 大远煤业 指 山西大远煤业有限公司 内蒙东胜煤田 指 内蒙古自治区东胜煤田塔然高勒北部区煤田 博胜佳益 指 上海博胜佳益科技有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《试点办法》 指 《公司债券发行试点办法》 公司债券 指 公司依照法定程序发行、 约定在一年以上期限内还 本付息的有价证券 本期债券、本期公司债券 指 总额为不超过 2.5 亿元的

2009 年上海爱使股份有 限公司公司债券 本次发行 指 本期公司债券的公开发行 回售申报日 指2012 年9月17 日(为本次公司债券存续期间第

3 年付息日前溯

2 个月的当日,遇非交易日顺延) 本募集说明书、募集说明 书、本说明书 指 发行人为发行本期债券而制作的 《上海爱使股份有 限公司

2009 年公开发行公司债券募集说明书》 债券受托管理协议 指 发行人与债券受托管理人签订的《2009 年上海爱 使股份有限公司公司债券受托管理协议》 债券持有人会议规则 指 债券受托管理人为本期债券持有人制作的《2009 年上海爱使股份有限公司公司债券持有人会议规 上海爱使股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-7 则》 股权质押合同 指 发行人为本期债券提供股权质押担保, 与债券受托 管理人签订的《2009 年上海爱使股份有限公司公 司债券股权质押合同》 债券持有人 指 通过认购等合法方式取得本期公司债券的投资者 保荐人、 主承销商、 债券受 托管理人 、中山证券 指 中山证券有限责任公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的, 由主承销商和分销商 组成的承销团 国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 登记机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 旧会计准则 指2007 年1月1日前实施的企业会计准则 新会计准则 指2007 年1月1日起实施的企业会计准则 元指人民币元 鹏元公司、 鹏元资信、 资信 评估公司 指 鹏元资信评估有限公司 中威华德诚 指 北京中威华德诚资产评估有限公司,即中威正信 (北京)资产评估有限公司变更前的名称 中威正信 指 中威正信(北京)资产评估有限公司,即北京中威 华德诚资产评估有限公司变更后的名称 中和正信 指 中和正信会计师事务所有限公司 上海爱使股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-8