PDF《新兴铸管股份有限公司2011年公司债券上市公告书》

A26 2011年4月15日 星期五 新兴铸管股份有限公司2011年公司债券上市公告书 证券简称:11新兴

01、11新兴02 证券代码:

112026、112027 发行总额:人民币40亿元 上市时间:2011年4月18日上市地:深圳证券交易所 上市推荐机构:瑞银证券有限责任公司

第一节 绪言 重要提示 新兴铸管股份有限公司( 以下简称 新兴铸管 、 发行人 或 本公司 ) 董事会成员已批准该上市公告书,确信其 中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.

深圳证券交易所( 以下简称 深交所 ) 对新兴铸管股份有限公司2011年公司债券( 以下简称 本次债券 ) 上市 申请及相关事项的审查,均不构成对本次债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证. 发行人本次债券评级为AAA.发行人2010年末经审计的归属于母公司所有者权益为105.00亿元,合并报表口径 资产负债率为54.82%,母公司口径资产负债率为47.51%;

2008年度、2009年度和2010年度,发行人经审计归属于母公 司所有者的净利润分别为5.11亿元、8.77亿元和13.51亿元,三年平均归属于母公司所有者的净利润为9.13亿元,不少 于本次债券一年利息的1.5倍.

第二节 发行人简介

一、发行人法定名称 法定名称:新兴铸管股份有限公司

二、发行人注册地址及办公地址 注册地址及办公地址:武安市上洛阳村北

三、发行人注册资本 注册资本:1,916,871,574元

四、发行人法定代表人 法定代表人:张同波

五、发行人基本情况 ( 一) 发行人的主要业务

1、主要业务概况 公司的主营业务为离心球墨铸铁管及配套管件、钢铁冶炼及压延加工、铸造产品的生产和销售. 公司拥有8家 全资或控股二级子公司、17个遍布全国的销售分公司和1个特殊管材分公司,是一个从烧结、焦化、炼铁、炼钢到轧 钢、铸管及管件、钢格板生产的跨行业、跨地区的大型综合性企业,拥有河北邯郸、安徽芜湖、湖北黄石、新疆和静、四 川成都等生产基地,铸管产能达到175万吨,是国家520家重点企业之一. 报告期内公司主营业务无重大变化. 公司的主要产品和用途如下表所示: 产品类别 主要功能、用途 铸管与管件产品 离心球墨铸铁管 城镇基础设施建设中的供水输气 其他配套管件 管道之间的连接件 钢铁产品 生铁 用于炼钢以及铸管、管件等铸件的生产 钢坯 用于棒线材的轧制 钢材 圆钢:作为各类钢铁产品的加工原料 热轧带肋钢筋:用于生产建筑用螺纹钢(小型建筑钢材) 其他产品 钢制格栅板 用于平台、地板、过道、楼梯踏板、通廊、栅栏、桥梁、码头、沟盖板、防盗门窗、机场照明护栏等通风透光设施 公司近三年各类产品的主营业务收入构成及占当年主营业务收入总额的比例情况如下表所示: 单位:万元 产品类别 2009年度 2008年度 2007年度 金额 比例(%) 金额 比例 (%) 金额 比例(%) 铸管产品 620,848.43 24.96 671,556.38 33.63 397,629.19 28.74 钢铁产品 1,028,409.66 41.35 1,177,546.48 58.97 893,973.86 64.63 贸易与其他产品 837,948.01 33.69 147,842.84 7.40 91,717.80 6.63 铸管产品方面, 根据中国铸造协会铸管与管件分会对国内主要铸管生产企业的产量统计,2009年公司的国内 市场占有率约为46.3%. 2009年公司与其他国内主要企业按以上方法计算的市场占有率如下图所示: 2009年国内球墨铸铁管市场占有率情况 资料来源:中国铸造协会铸管与管件分会 注:上图中用于计算市场占有率的市场总体规模为协会统计的国内18家主要铸管企业的产量之和. 公司铸管产品的生产规模、产品规格种类、质量和市场份额在全国同行业企业中居于首位,离心球墨铸铁管的 生产技术居于世界领先水平. 钢铁产品方面,公司主要钢铁产品为II~IV级螺纹钢和建筑用圆钢. 截至2009年底,钢材年产能为380万吨,2009 年度的产量完成生铁、钢坯、钢材产销量分别为445.95万吨、329.82万吨、289.94万吨. 公司近三年主要产品的产能与产量情况如下表所示: 单位:万吨 产品类别 2009年度 2008年度 2007年度 产能 产量 产能 产量 产能 产量 铸管与管件产品 离心球墨铸铁管 160.00 135.71 135.00 123.51 135.00 102.86 其他配套管件 4.00 2.31 3.20 2.47 3.20 2.04 钢铁产品 生铁 480.00 445.95 390.00 385.98 390.00 349.31 钢坯 380.00 329.82 300.00 255.43 300.00 253.39 钢材 380.00 289.94 260.00 225.70 260.00 224.09 其他产品 钢格板 8.00 5.38 7.50 7.20 7.00 5.93