PDF《新兴铸管股份有限公司2011年公司债券上市公告书》

2、公司的生产模式和主要产品的生产工艺流程图 公司通过外购生产原材料,利用自有生产设备进行铸管以及钢铁产品的生产. 公司主要产品的生产工艺流程 如下图所示: 公司主要产品的生产工艺流程图 ( 二) 发行人设立、上市及股本变更情况

1、发行人的设立与上市 发行人是经中国人民解放军总后勤部批准、由铸管集团独家发起并经证监会批准向社会公开发行记名式人民 币普通股而募集设立的股份有限公司. 发行人设立的过程如下: ( 1) 1996年10月29日,中国人民解放军总后勤部生产管理部以 [ 1996] 生企字第314号 文推荐铸管集团为军队 1996年新股发行的第一家企业. ( 2) 1997年1月24日,中锋资产评估事务所( 以下简称 中锋评估 ) 就铸管集团投入发行人的全部资产出具了 中锋( 97) 发字第001号 《 资产评估报告》 ,原国家国有资产管理局则以 国资评[ 1997] 126号 文对上述资产评估报告进 行了确认,截至1996年12月31日止,铸管集团拟投入发行人的资产总额为73,701.42万元,负债为45,794.07万元,净 资产为27,907.35万元. ( 3) 1997年1月28日,中国人民解放军总后勤部以《 关于筹建新兴铸管股份有限公司的批复》 ( [ 1997] 后生字第45 号) ,同意铸管集团以其当时拥有的钢铁、铸管的部分存量资产折股投入和采取募集形式筹建新兴铸管. ( 4) 1997年2月4日,中国人民解放军国有资产管理局作出《 关于对新兴铸管股份有限公司国有股权和土地使用 权处置方案的批复》 ( [ 1997] 国产字第1号) ,同意:1) 铸管集团投入发行人的生产经营性净资产27,907.35万元折为新 兴铸管国有法人股24,000万股,折股比例为86%,该等股权由铸管集团持有并行使国有股权管理职能;

2) 新兴铸管 在境内公开发行A股8,000万股,其中包括800万股内部职工股;

3) 铸管集团将其1,573,483平方米土地使用权出租给 新兴铸管,租赁期十年. 1997年2月14日,中华会计师事务所以 中华股验字[ 97] 001号 《 验资报告》 对铸管集团投入 新兴铸管的资产进行了验证,确认截至1997年2月14日,新兴铸管已收到铸管集团投入的资本金279,073,387元,其 中股本240,000,000元,资本公积39,073,387元. 1997年3月7日,中国人民解放军总后勤部生产管理部分别对发行 人社会公众股发行方案和内部职工股配售方案作出了批复. 1997年3月18日,中国人民解放军总后勤部以 [ 1997] 后生字第86号 文批准,同意铸管集团独家发起并采取募集方式设立新兴铸管,同时原则同意公司章程和资产、业务、人员、机构重组方案. ( 5) 1997年5月4日,经证监会 证监发字[ 1997] 203号 和 证监发字[ 1997] 204号 文批准,新兴铸管向社会公开 发行记名式人民币普通股. 1997年5月9日,新兴铸管采用上网定价的发行方式向社会公众公开发行每股面值1元 的普通股股票8,000万股( 含内部职工股800万) ,每股发行价9.80元. 1997年5月19日,中华会计师事务所以 中华股 验字[ 97] 011号 《 验资报告》 进行了验证,认定截至1997年5月19日,新兴铸管各股东共投入资本1,047,083,787元, 其中股本320,000,000元,资本公积727,083,787元. ( 6) 新兴铸管于1997年5月23日召开了发行人创立大会暨第一届股东大会. ( 7) 1997年5月24日新兴铸管在河北省工商行政管理局注册登记,新兴铸管发行的可流通股票则于1997年6月6 日在深交所上市交易,内部职工股于1997年12月9日在深交所上市.