PDF《新兴铸管股份有限公司2011年公司债券上市公告书》

2、发行人的历次股本变更情况 ( 1) 1998年配股 1998年3月11日、1998年6月15日新兴铸管第一届董事会第五次会议、1997年度股东大会分别审议通过了《

1998 年实施配股的议案》 ,1998年6月22日、1998年9月21日,中国人民解放军总后勤部生产管理部、中国证监会则分别以 [ 1998] 生企字第156号 和 证监上字[ 1998] 123号 文件批准了新兴铸管的配股申请. 此次配股共配2,760万股,其 中铸管集团以现金认购360万股,社会公众股股东认购2,400万股,配股价格为9元/股,募集资金于1998年11月16日 全部到位,配股后发行人股本总额增至34,760万元. 河北会计师事务所对于本次配股资金出具了 冀会验字[ 1998] 4006号 《 验资报告》 . ( 2) 1999年资本公积金转增股本 1999年4月16日,发行人1998年度股东大会审议通过了转增股本的议案,即,以1998年12月31日总股本34,760股 为基数,使用资本公积金每10股转增2.5股,转增股本总额为8,690万股,其中社会公众股股东转增的流通股为2,600 万股;

1999年6月17日,转增完成,发行人股本总额增至43,450万元. 河北华安会计师事务所有限公司对于本次转增 股本出具了 [ 99] 冀华会验字3001号 《 验资报告》 . ( 3) 2001年配股 2001年3月2日、2001年4月7日发行人第二届董事会第五次会议和2000年度股东大会分别审议通过了配股预 案,2001年7月,证监会以 证监公司字[ 2001] 78号 文批准了发行人的配股申请,财政部则以 财企( 2001) 229号 文 批准了铸管集团的配股方案. 本次配股的总额为4,356.75万股,其中社会公众股股东认购3,900万股,铸管集团认 购456.75万股,配股价格为11.3元/股. 2001年10月22日配股募集资金到位,河北华安会计师事务所有限公司为此出 具了 冀华会验字[ 2001] 1015号 《 验资报告》 . 本次配股完成后发行人股本总额增至47,806.75万元. ( 4) 2002年资本公积金转增股本 2002年4月12日发行人2001年度股东大会审议通过,以2001年12月31日总股本47,806.75股为基数,使用资本公 积金每10股转增3股. 本次转增股本总数为14,342.025万股,转增后发行人股本总额增至62,148.775万元. ( 5) 股权分置改革 经发行人2005年11月3日股权分置改革相关股东会议审议通过,并经国资委国资产权[ 2005] 243号文批准,发 行人实施《 新兴铸管股份有限公司股权分置改革说明书》 ( 修订稿) ,进行股权分置改革. 以总股本62,148.775万股 为基数,非流通股股东对流通股东作出对价安排,即流通股股东每10股可获3股的股份对价. 本次股权分置改革方 案实施后,所有股份均为流通股. ( 6) 2006年公开增发 经发行人2003年第一次临时股东大会、2004年第一次临时股东大会和2005年度股东大会审议通过,并经证监 会以 证监发行字[ 2006] 13号 文核准,2006年5月,发行人向社会公开增发12,000万股股份,增发价格为6.22元/股, 募集资金74,640万元( 含发行费用) 于2006年6月1日全部到位,河北华安会计师事务所有限公司为此出具了 冀华会 验字( 2006) 第3010号 《 验资报告》 . 本次增发后,发行人股本总额增至74,148.775万元. ( 7) 2006年送红股及资本公积金转增股本 经发行人2006年9月15日召开的2006年第三次临时股东大会审议通过,发行人以2006年6月30日总股本 741,487,750股为基数,向全体股东每10股送红股1.35股、派现金红利0.15元人民币( 含税) 、资本公积金每10股转增 3.65股. 2006年10月10日,发行人资本公积金和未分配利润转增股本实施完毕,信永中和为此出具了 XYZH/ 2006A8031号 《 验资报告》 . 本次分红派息和资本公积金转增股本后,发行人股本总额增至111,223.1625万元. ( 8) 2007年送红股 2007年4月6日发行人2006年度股东大会审议通过了2006年度分红派息方案,即,以2006年12月31日总股本 1,112,231,625股为基数,向全体股东按每10股送红股0.56股、派送现金红利1.2元人民币( 含税) . 2007年5月25日,未 分配利润转增股本实施完毕,信永中和为此出具了 XYZH/2007A2084号 《 验资报告》 . 本次分红派息后,发行人股 本总额增至117,451.6596万元. ( 9) 2009年公开增发 经发行人2007年度股东大会和2008年度股东大会审议通过,并经证监会以 证监许可[ 2009] 714号 文核准, 2009年8月,发行人向社会公开增发30,000万股股份,增发价格为11.70元/股,募集资金351,000万元( 含发行费用) 于2009年8月13日全部到位,信永中和为此出具了 XYZH/2009A2006号 《 验资报告》 . 本次增发后,发行人股本总额增 至147,451.6596万元. ( 10) 2010年送红股及资本公积金转增股本 2010年4月23日发行人2009年度股东大会审议通过了2009年度分红派息方案,即,以2009年12月31日总股 本1,474,516,596股为基数,向全体股东按每10股派送红股3股、现金红利1元( 含税) . 2010年5月14日,未分配利润 转增股本实施完毕,信永中和为此出具了 XYZH/2009A2002-10 《 验资报告》 . ........