PDF《募集说明书》

(四)还本付息方式:每年付息一次,分次还本,在债券存续期 内的第

3、

4、

5、

6、7个计息年度末,分别按照债券发行总额的20%、 20%、20%、20%、20%比例等额偿还债券本金,到期利息随本金一 起支付. 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的 各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付, 年度付息款项自付 息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息.

(五) 发行方式及对象: 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向 机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行.在承销团成员 设置的发行网点发行的对象为在中央国债登记结算有限责任公司开 户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外) ;

在上海证券 交易所市场的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司基金证券账户或A股证券账户的法人、证券投资基金、符合法 律规定的其他投资者(国家法律、法规另有规定除外) .

(六)担保方式:本期债券无担保.

(七)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券

3 2018 年第二期安宁发展投资集团有限公司 城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书 的信用级别为AA,发行人的主体长期信用级别为AA.

4 2018 年第二期安宁发展投资集团有限公司 城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书 目录释义6第一条 债券发行依据

8 第二条 本期债券发行的有关机构

9 第三条 发行概要.13 第四条 认购与托管

16 第五条 债券发行网点

17 第六条 认购人承诺

18 第七条 债券本息兑付办法

20 第八条 发行人基本情况

21 第九条 发行人业务情况

40 第十条 发行人财务情况

57 第十一条 已发行尚未兑付的债券

84 第十二条 募集资金用途

87 第十三条 投资者保护

98 第十四条 偿债保证措施

106 第十五条 风险与对策

116 第十六条 信用评级

121 第十七条 律师事务所出具的法律意见

125 第十八条 其他应说明事项

129 第十九条 备查文件

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2018 年第二期安宁发展投资集团有限公司 城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人、公司:指安宁发展投资集团有限公司 本期债券:指发行总额为人民币7亿元的2018年第二期安宁发展 投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 本次发行:指本期债券的发行 募集说明书:指公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《2018年第二期安宁发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设 专项债券募集说明书》 主承销商、簿记管理人、民族证券:指中国民族证券有限责任公 司 簿记建档: 指由公司与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记 建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责 记录申购订单, 最终由公司与簿记管理人根据申购情况确定本期债券 的最终发行利率的过程. 承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商 组成的承销组织. 承销协议:指发行人与主承销商为本次发行及流通签订的《安宁 发展投资集团有限公司公司债券承销协议》 余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销 份额对应的款项.