PDF《募集说明书》

6 2018 年第二期安宁发展投资集团有限公司 城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会 上交所:指上海证券交易所 市政府:安宁市人民政府 公司章程:指《安宁发展投资集团有限公司章程》 《债券持有人会议规则》 :指《2017年安宁发展投资集团有限公 司城市地下综合管廊建设专项债券债券持有人会议规则》 《债权代理协议》 :指《2017 年安宁发展投资集团有限公司城市 地下综合管廊建设专项债券债权代理协议》 《债券资金监管协议》 :指《2017 年安宁发展投资集团有限公司 城市地下综合管廊建设专项债券资金监管协议》 债券持有人: 指持有2018年第二期安宁发展投资集团有限公司城 市地下综合管廊建设专项债券的投资者 债权代理人、账户监管人:中国民生银行股份有限公司昆明分行 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 和休息日) 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日) 元:如无特别说明,指人民币元.

7 2018 年第二期安宁发展投资集团有限公司 城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书 第一条 债券发行依据 公司于2016年12月19日召开董事会会议并作出决议, 同意公司 申报发行本期债券. 公司股东于2017年1月4日出具 《关于同意安宁发展投资集团有 限公司申请发行企业债券的股东决定》 ,同意公司申请发行本期债 券. 本期债券业经国家发展和改革委员会 发改企业债券[2017]347 号 文件批准公开发行.

8 2018 年第二期安宁发展投资集团有限公司 城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:安宁发展投资集团有限公司 住所: 云南省昆明市安宁市连然街道办事处滨川东路东湖新天地 11-2北C栋20层 法定代表人:肖丹阳 联系人:张言方、张洵 联系地址: 云南省昆明市安宁市连然街道办事处滨川东路东湖新 天地11-2北C栋20层 联系

电话:0871-68685029 传真:0871-68681878 邮政编码:650300

二、承销团

(一)主承销商:中国民族证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 法定代表人:姜志军 联系人:柯文、董克念、时光楠、刘昊 联系地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座41层 联系

电话:010-59355683 传真:010-56437019 邮政编码:100101

(二)分销商:万和证券股份有限公司 住所:海口市南沙路49号通信广场二楼 法定代表人:朱治理 联系人:谢娟

9 2018 年第二期安宁发展投资集团有限公司 城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书 联系地址:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦 联系

电话:0755-82830333 传真:0755-82830333 邮政编码:518000

三、 托管机构

(一)中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街10号 法定代表人:水汝庆 联系人:李皓、毕远哲 联系地址:北京市西城区金融大街10号 联系

电话:010-

88170745、010-88170731 传真:010-66061875 邮政编码:100033