PDF《上海新世纪资信评估投资服务有限公司》

2018 年3月末,公司注册资 本50.00 亿元, 实收资本 50.00 亿元, 连云港市国有资产管理委员会(简称 连 云港国资委 )对公司履行出资人职责,为公司控股股东和实际控制人. 该公司作为连云港市国资体系下的城市建设投资控股平台, 承担全市土地 开发和基础设施建设投资等工作.公司经营范围包括:国有资产及土地一级开 发项目的经营、 管理;

城市及农村基础设施、 公用事业、 环境工程项目的投资、 经营和管理;

城市建设投资、棚户区改造及片区综合开发;

建筑施工及建材贸 易;

旅游景区及酒店管理;

房屋买卖、租赁和物业管理服务. 2. 债项概况 (1) 债券条款 该公司申请发行总规模为

20 亿元的中期票据,已由中国银行间市场交易 商协会审批通过, 取得注册通知书 (注册通知书文号: 中市协注[2016]MTN467 号) ,并于

2017 年4月发行

17 连云城建 MTN001(规模

10 亿元,期限为

5 年,发行利率为 5.98%) .本期中票拟在剩余额度内继续发行,基础发行规模

5 亿元,发行金额上限

10 亿元,期限为 5(3+2)年.本期拟发行中期票据概 况如

图表

1 所示.

1 原名为连云港市城市建设投资集团有限责任公司,于2018 年6月5日变更名称.

4 新世纪评级 Brilliance Ratings

图表 1. 拟发行的本期债券概况 债券名称: 连云港市城建控股集团有限公司

2018 年度第一期中期票据 总发行规模:

20 亿元人民币 本期发行规模: 基础发行规模

5 亿元,发行金额上限

10 亿元 本期债券期限: 5(3+2)年 债券利率: 连云城建有权决定在本期中期票据存续期的第

3 年末调整本期中期票据后

2 年的票面利 率,调整后的票面利率为本期中期票据存续期前

3 年票面年利率加或减发行人调整的基 点 定价方式: 按面值发行 偿还方式: 按年付息,到期一次还本 增级安排: 无 资料来源:连云城建 本期中票在利率调整、 债券赎回等方面设置有特殊条款, 区别于普通债券, 具体如下: 利率调整方面,该公司有权决定在本期中期票据存续期的第

3 年末调整本 期中票后

2 年的票面利率, 调整后的票面利率为本期中票存续期前

3 年票面年 利率加或减公司调整的基点. 债券赎回方面,在该公司做出关于是否调整本期中期票据票面利率及调整 幅度的公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本 期中期票据按面值全部或部分回售给公司,或选择继续持有本期中期票据. (2) 募集资金用途 A. 偿还有息债务 该公司本期中票基础发行规模

5 亿元,发行金额上限

10 亿元,拟用于偿 还公司下属子公司有息债务本息,本期拟偿还的有息债务明细如表

2 所示.

图表 2. 公司拟以募集资金偿还的有息债务安排(单位:万元) 借款主体 偿还债务 融资类型 担保方式 起始日期 还款日期 余额 拟使用募集 资金金额 连云港市市政公用有限 公司

14 连城投 PPN003 PPN 信用 2015/11/6 2018/11/6 50000.00 50000.00 连云港市港城水务有限 公司 饮用水工程 项目贷款 抵押 2014/7/10 2018/12/20 625.00 625.00 连云港市港城水务有限 公司 饮用水工程 项目贷款 抵押 2014/9/19 2018/12/20 750.00 750.00 连云港市港城水务有限 公司 饮用水工程 项目贷款 抵押 2015/1/4 2018/12/20 3125.00 3125.00 连云港市海城投资发展 有限公司 连盐铁路立交桥工 程 项目贷款 抵押 2016/9/6 2018/11/16 40000.00 40000.00 连云港市市政公用有限 公司 铁路下穿项目 项目贷款 抵押 2016/2/22 2018/12/20 5000.00 5000.00 连云港市市政公用有限 公司 海州中学项目 项目贷款 抵押 2016/6/23 2018/12/20 2500.00 500.00 合计 102000.00 100000.00 资料来源:连云城建