PDF《Disclosure》

5、发行数量 本次发行的数量不超过18,058万股,具体发行数量将提请公司股东大会授权公司董事会与保荐机构 ( 主承销商)协商确定. 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次 发行数量将作相应调整. 表决票10票,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票.

6、限售期 发行对象认购本次发行的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让. 表决票10票,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票.

7、募集资金数量及用途 本次非公开发行股票募集资金总额不超过352,500万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以 下投资项目: 项目名 称 投资总 额 (万元) 拟募集 资金 (万元)

1 武川县300MW光伏 电站 一期工 程100MW光 伏发 电项目 122,119 90,000

2 阿拉善 左旗高 效光 伏电站 一期50MW光伏 发电项 目58,613 58,600

3 苏尼特 左旗高 效光 伏电站 一期50MW光伏 发电项 目60,982 60,900

4 红原县 邛溪20MW光伏 电站(示范)项目 26,450 23,800

5 若尔盖 县卓坤20MW光 伏电站 (示范)项目26,970 26,900

6 大直径 电泳玻 璃钝 化芯片 (GPP)项目 26,419 26,400

7 大直径 新型电 力电 子器件 用硅单 晶的 技术改 造及产 业化 项目 5,905 5,900

8 补充流 动资金 60,000 60,000 合计: 387,458 352,500 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量,不足部分由公司 自筹解决. 为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司将以自筹资金先行用于上述项目的建设,待募集资金 到位后,公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换. 公司董事会可以根据股东大会的授权,按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额 进行适当调整. 表决票10票,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票.

8、滚存利润安排 本次发行前公司的滚存未分配利润,将由本次发行完成后的新老股东共享. 表决票10票,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票.

9、决议有效期 自公司股东大会审议通过本次发行议案之日起12个月内有效. 表决票10票,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票.

10、上市地点 在限售期届满后,本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易. 表决票10票,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票. 此议案还需经公司2015年第一次临时股东大会审议通过.

三、审议通过 《 关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》 详见公司刊载于指定媒体及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)的《天津中环半导体股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案》. 表决票10票,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票. 此议案还需经公司2015年第一次临时股东大会审议通过.

四、审议通过 《 关于公司2015年度非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案》 详见公司刊载于指定媒体及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)的《天津中环半导体股份有限公司 关于2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》. 表决票10票,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票. 此议案还需经公司2015年第一次临时股东大会审议通过.

五、审议通过 《 关于前次募集资金使用情况报告的议案》 详见公司刊载于指定媒体及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)的《关于前次募集资金使用情况的 报告》. 表决票10票,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票. 此议案还需经公司2015年第一次临时股东大会审议通过.