PDF《四川路桥建设集团股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股》

四川路桥建设集团股份有限公司

2016 年度非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)

1 四川路桥建设集团股份有限公司

2016 年度非公开发行 A 股股票预案 (修订稿) 二一六年五月 四川路桥建设集团股份有限公司

2016 年度非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)

2 目录 发行人声明.

1 重要提示

1 释义.4

第一节本次非公开发行 A 股股票方案概要

6

一、发行人基本情况

6

二、本次非公开发行的背景和目的.6

三、本次非公开发行方案概要.8

四、本次发行是否构成关联交易

10

五、本次发行是否导致公司控制权发生变化.11

六、 本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚须呈报批准的程序

11

第二节发行对象基本情况

12

一、铁投集团的基本情况

12

二、其他需要关注的问题

13

三、附条件生效的股份认购合同的内容摘要.14

第三节董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析.19

一、本次发行募集资金使用计划

19

二、本次发行募集资金投资项目具体情况

19

第四节拟收购资产情况及交易合理性分析

27

一、拟收购资产基本情况

27

二、附条件生效的股份收购协议和债权收购协议内容摘要

29

三、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析.33

第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

41

一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务 结构的变化情况

41

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

41

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业 竞争等变化情况

42

四、本次发行完成后,上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占 用的情形,或本公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.43 四川路桥建设集团股份有限公司

2016 年度非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)

3

五、公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有 负债)的情况,是否存在负债比例过低,财务成本不合理的情况

43

六、本次发行相关风险的说明.43

第六节利润分配政策及执行情况.49

一、公司利润分配政策.49

二、公司近三年现金分红情况及未分配利润使用情况

54

三、公司未来的股东回报规划.55

第七节本次发行摊薄即期回报及填补回报措施

59

一、本次发行对公司每股收益的影响

59

二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示.61

三、本次发行募集资金的必要性、合理性及与公司现有业务相关性的分析 .61

四、公司采取的填补回报的具体措施

63

五、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施的承诺

64

六、公司控股股东对公司填补回报措施的承诺.65 四川路桥建设集团股份有限公司

2016 年度非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)

1 发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2、本次非公开发行完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;

因本 次非公开发行引致的投资风险由投资者自行负责.

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明,任何与之相反的声明均 属不实陈述.