PDF《成都卫士通信息产业股份有限公司》

(四)公司

2005 年度至

2007 年度与三十所关联销售收入占营业收入总额的比例分 别为 4.58%、7.40%、27.02%,在可预见的未来该等关联交易仍将持续存在,但销售收 入规模存在波动,预计未来关联交易占销售收入比例在 10%以内.如果公司在未来关联 交易大幅下降的同时不能增加与其他客户的业务量,将对公司未来利润水平构成一定程 度影响.

第二节 本次发行概况

1、股票种类 人民币普通股(A 股)

2、每股面值 人民币 1.00 元

3、发行股数、占发行后总股本的比例

1700 万股,25.34%

4、发行价格 12.12 元

5、标明计量基础和口径的市盈率 24.24 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计 准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的

2007 年净利 润除以本次发行后总股本计算)

6、发行前和发行后每股净资产 2.83 元(按2007 年12 月31 日经审计的净资产除以本 次发行前总股本计算) 5.07 元(按2007 年12 月31 日经审计的净资产与本次 发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)

7、标明计量基础和口径的市净率 2.39 倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产确定)

8、发行方式 采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发 行相结合的方式

9、发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自 然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)

10、 本次发行股票的流通限制和锁定安排 发行人控股股东三十所承诺:自股票上市之日起三十六 招股说明书摘要

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第三节 发行人基本情况

(一)发行人基本资料

(二)发行人历史沿革及改制重组情况

1、发行人设立方式 本公司系根据成都市经济体制改革委员会成体改(1998)28 号《关于同意设立成都 卫士通信息产业股份有限公司的批复》批准,由电子工业部第三十研究所(后更名为中 国电子科技集团公司第三十研究所,以下简称 三十所 )、西南通信研究所和成都西 通开发公司,以及罗天文等

1418 名自然人共同发起设立.1998 年4月23 日,公司在成 都市工商行政管理局进行了注册登记,设立时

1418 名自然人股东的股权已明确量化到 每名自然人股东名下,注册资本为

1201 万元.根据《公司法》的有关要求,2001 年1月4日,经四川省人民政府川府函[2001]2 号文《四川省人民政府关于对成都卫士通信 息产业股份有限公司设立予以确认的批复》的批准,对本公司的设立予以了确认.

2、发起人及其投入的资产内容 个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有 的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份.其余股 东承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委 托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由 发行人收购该部分股份.担任公司董事、监事、高级管 理人员的罗天文、黄月江、游小明、雷利民、谭兴烈、 王忠海、李学军、陈秋元和冷观霞承诺在其任职期间每 年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百 分之二十五;

离职后半年内,不转让其所持有的本公司 股份.

11、承销方式 余额包销

12、预计募股资金忠额和净额

20604 万元和

18655 万元

13、发行费用概算 约1949 万元 注册中、英文名称 成都卫士通信息产业股份有限公司 Westone Information Industry Inc. 注册资本 5009.8705 万元 法定代表人 罗天文 成立(工商注册)日期