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二、财务顾问承诺 根据《上市公司收购管理办法》及其他相关法规要求,本财务顾问在出具报 告时作出以下承诺:

(一)已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表的专业意见与 收购人申报文件的内容不存在实质性差异;

(二) 已对收购人公告文件进行核查, 确信公告文件的内容与格式符合规定;

(三)有充分理由确信本次收购符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 有充分理由确信收购人披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏;

(四)就本次收购所出具的专业意见已提交其内核机构审查,并获得通过;

(五)在担任财务顾问期间,已采取严格的保密措施,严格执行内部防火墙 制度;

(六)与收购人已订立持续督导协议.

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第二节财务顾问意见

一、《收购报告书》所披露的内容真实、准确、完整 本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则,已按照执业规则规定的工作程 序,对收购人提交的《收购报告书》涉及的内容进行了尽职调查,并对《收购报 告书》进行了审阅及必要核查.收购人编制的《收购报告书》分为十一部分,分 别为:收购人介绍、本次收购的目的与决定、本次收购的方式、资金来源、后续 计划、对上市公司的影响分析、与上市公司之间的重大交易、前六个月内买卖上 市交易股份的情况、收购人的财务资料、其他重要事项、备查文件. 经核查,收购人已经按照《证券法》、《收购办法》和《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第

16 号――上市公司收购报告书》的相关要求编制 了《收购报告书》,相关信息披露内容真实、准确、完整.

二、本次收购的目的 通过本次收购, 上市公司将实现包装印刷业务和锂电池隔离膜业务双轮驱动 发展.一方面,上海恩捷将借助上市公司的融资平台,进一步加大研发和产能投 入,不断提升公司的市场竞争力,将公司打造成为世界领先的锂离子电池隔离膜 供应商;

另一方面,上市公司将提升整体盈利水平,增强抗风险能力,维护上市 公司全体股东利益. 经核查,本财务顾问认为:收购人的收购目的未与现行法律、法规要求相违 背,本次收购与收购人既定战略及上市公司现状相符合,有利于提高上市公司持 续盈利能力,有利于维护社会公众股东利益.

三、收购人的主体资格、经济实力及履约能力、........