PDF《上海柴油机股份有限公司 关于控股股东认购公司非公开发行A》

4 本合同由双方盖章及其各自的法定代表人或授权代表签字后, 在下述条件全 部满足时生效:

1、上海汽车就其本次认购已做出有效批准;

2、本次发行获得上柴股份股东大会批准;

3、本次发行已经获得上海市国资委的批准;

4、本次发行已经获得中国证监会的核准.上述最后一个条件的满足日为合 同生效日. ( ( ( (四四四四) ) ) )合同的终止条件 合同的终止条件 合同的终止条件 合同的终止条件 双方同意,本合同自以下任一情形发生之日起终止:

1、上柴股份根据其实际情况及相关法律规定,认为本次发行已不能达到发 行目的,而主动向中国证监会撤回申请材料;

2、上海市国资委不批准或中国证监会不核准本次发行;

3、本合同双方在本合同项下的义务均已完全履行完毕;

4、本合同的履行过程中出现不可抗力事件,且双方协商一致终止本合同;

5、依据中国有关法律规定应终止本合同的其他情形. ( ( ( (五五五五) ) ) )违约责任条款 违约责任条款 违约责任条款 违约责任条款 任何一方未履行或未适当履行其在合同项下应承担的任何义务, 或违反其在 合同项下作出的任何陈述和/或保证,均视为违约,违约方应在守约方向其送达 要求纠正的通知之日起30日内纠正其违约行为;

如该等期限届满后,违约方仍未 纠正其违约行为,则守约方有权向其住所所在地有管辖权的人民法院提起诉讼. 如守约方因违约方的违约行为而蒙受任何损失、承担任何责任和/或发生任何费 用(包括利息、合理的法律服务费和其它专家费用),则违约的一方应全额补偿 守约的一方. 六六六

六、 、 、 、关联交易定价及原则 关联交易定价及原则 关联交易定价及原则 关联交易定价及原则 本次非公开发行股票的发行价格将不低于定价基准日前二十个交易日公司 股票交易均价的90%,即14.80元/股.本次非公开发行股票的定价基准日为本次 非公开发行股票的董事会决议公告日,即2011年3月2日.具体发行价格将在取得 发行核准批文后,由本公司董事会根据股东大会的授权,根据有关法律、行政法 规及规范性文件的规定及市场情况,并根据发行对象申购报价的情况,遵照价格

5 优先原则,与本次发行的主承销商(保荐机构)协商确定. 若在本次非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间, 因资本公积金 转增股本、配股、送股、派息等原因导致公司股票价格发生除权除息的,则本次 非公开发行股票的发行价格将进行相应调整. 公司控股股东上海汽车承诺按其他认购对象竞价确定的发行价格认购公司 本次非公开发行的股票. 七七七

七、 、 、 、关联交易目的及对公司影响 关联交易目的及对公司影响 关联交易目的及对公司影响 关联交易目的及对公司影响 ( ( ( (一一一一) ) ) )本次交易的目的 本次交易的目的 本次交易的目的 本次交易的目的 本次发行A股股票募集资金将主要用于投资建设 重型车用柴油机项目 、 中轻型柴油机项目 和 开发制造轻型柴油机项目 . 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司经营发展的需要, 项目的建 成有助于进一步优化公司产品布局、完善产品结构、提升公司技术水平和盈利能 力,项目实施后,有助于进一步增加公司在车用柴油发动机市场的份额,提升公 司核心竞争能力、提高公司在行业内的竞争地位. ( ( ( (二二二二) ) ) )本次交易对公司的影响 本次交易对公司的影响 本次交易对公司的影响 本次交易对公司的影响