PDF《日照港股份有限公司 RIZHAO PORT CO.,LTD.》

2004 年度、

2005 年度及

2006 年度主营业务成本中固 日照港公开发行分离交易可转换公司债券申请文件 募集说明书

3 定资产折旧费用分别为 7,745.42 万元、 8,181.39 万元和 14,438.17 万元, 占公司主营业务 成本的比例分别为 22.08%、19.59%和25.51%,总体呈上升趋势.因前次募集资金投资 项目工程完工决算等因素,公司

2006 年年底和

2007 年在建工程转固定资产金额较高,

2007 年固定资产折旧额将同比增长. 因此, 公司面临着因固定资产折旧的增加而导致利 润下滑的风险. 6.公司在

2004 年度、2005 年度、2006 年度均享受技术改造国产设备投资抵免企 业所得税的税收优惠政策.公司

2004 年度应纳企业所得税额为 4,663.04 万元,享受上 述政策抵免新增企业所得税 3,302.13 万元;

公司

2005 年度应纳企业所得税额 5,518.33 万元,享受上述政策抵 免新增企业所得税4,151.72 万元;

公司

2006 年度应纳企业 所得税额 7,408.45 万元,享受上述政策抵 免新增企业所得税5,981.40 万元.上述 税收优惠政策取消或享受抵免的情况发生变化,将导致公司净利润下滑的风险.

二、其他重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列事项: 公司本次分离交易可转换公司债券的信用评级由公司聘请的中诚信国际信用评级有 限责任公司进行评级,评级结果为 AAA 级.公司债券上市后的跟踪评级将由经中国证 监会认定的、具有从事证券服务业务资格的资信评级机构中诚信证券评估有限公司进 行. 公司本次分离交易可转换公司债券的发行申请文件于

2007 年6月18 日得到中国证 监会受理,受理时间系在《证券市场资信评级业务管理暂行办法》正式生效之前. 请投资者对发行人上述重大事项提示予以特别关注,并仔细阅读募集说明书 风险 因素 等章节;

本次发行的基本条款请投资者参见本募集说明书

第二节本次发行概况 . 日照港公开发行分离交易可转换公司债券申请文件 募集说明书

4 目录目录.4

第一节 释义.6

第二节 本次发行概况.9

一、本次发行基本情况

9

二、本次发行的相关机构

15

第三节 风险因素.19

一、分离交易可转换公司债券风险

19

二、经济周期和相关上下游行业波动所引致的风险

19

三、业务集中风险

19

四、资本性支出较大导致的资金不足风险

20

五、固定资产折旧增加导致的业绩下滑风险

20

六、税收政策和国产设备投资抵免所得税政策发生变化的风险

20

七、流动性风险

21

八、市场份额下降的风险

21

九、客户集中度风险

22

十、服务价格波动的风险

22 十

一、泊位租赁业务收入不确定性风险

22 十

二、矿石装卸堆存能力不足导致的风险

23 十

三、本次募集资金投资项目风险

23 十

四、主要经营货种进出口政策风险

24 十

五、产业政策变化的风险

24 十

六、控股股东控制风险

24

第四节 发行人基本情况.25

一、本公司发行前股本总额及前十大股东持股情况

25

二、公司组织结构及对外投资情况

25

三、发行人控股股东、实际控制人的基本情况

27

四、公司主要业务和产品用途

28

五、公司所处港口行业基本情况

28

六、公司在行业中的竞争地位、市场占有率及主要竞争对手的情况