PDF《日照港股份有限公司 RIZHAO PORT CO.,LTD.》

38

七、公司主营业务具体情况

40

八、主要固定资产及无形资产

48

九、特许经营权和商标

53

十、公司自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况

53 十

一、重要承诺及其履行情况

54 十

二、公司的股利分配政策

54 十

三、公司近三年发行的债券和债券偿还情况

55 十

四、董事、监事、高级管理人员的基本情况

55

第五节 同业竞争与关联交易.61 日照港公开发行分离交易可转换公司债券申请文件 募集说明书

5

一、同业竞争

61

二、关联方与关联关系

68

三、关联交易

70

第六节 财务会计信息.84

一、公司最近三年财务报告审计情况

84

二、公司最近三年及一期财务会计资料

84

三、最近三年及一期的财务指标

103

四、新旧会计准则股东权益差异说明

106

第七节 管理层讨论与分析.109

一、财务状况分析

109

二、盈利能力分析

116

三、资本支出分析

122

四、会计政策变更、会计估计变更及会计差错分析

124

五、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

124

六、盈利前景分析

124

七、执行新会计准则后已发生的会计政策、会计估计变更以及对公司财务状况和经营 成果的影响

124

第八节 本次募集资金运用.127

一、本次募集资金运用概况

127

二、募集资金投资项目的背景分析

130

三、募集资金投资项目简介

135

第九节 历次募集资金运用.149

一、最近五年内募集资金运用的基本情况

149

二、前次募集资金的实际投入与使用情况

149

三、前次募集资金运用变更情况

153

四、审计机构为公司前次募集资金运用出具的专项报告结论

154

第十节 董事及有关中介机构声明.155

一、发行人全体董事人员声明

155

二、发行人全体监事、高级管理人员声明

156

三、保荐机构、主承销商声明

157

四、发行人律师声明

158

五、会计师事务声明

159

六、债券信用评级机构声明

160 第十一节 备查文件.161

一、备查文件

161

二、查阅方式

161 日照港公开发行分离交易可转换公司债券申请文件 募集说明书

6

第一节 释义 在本募集说明书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义: 本公司、公司、发行 人、股份公司 指 日照港股份有限公司 分离交易可转债、 分离交易可转换公 司债券 指 《上市公司证券发行管理办法》第27 条所规定的上市 公司公开发行的认股权和债券分离交易的可转换公司 债券 认股权证 指 所有认购本公司分离交易的可转换公司债券的投资者, 每张公司债券(面值

100 元)可获配

7 份认股权证. 认股权证持有人有按约定的价格在认股权证行权期认 购日照港 A 股股票的权利,但认股权证持有人没有必 须行权认购的义务,认股权证的存续期为自发行结束 之日起

12 个月 行权 指 认股权证持有人凭认股权证按约定行权价格在权证行 权期间认购日照港 A 股股票的行为 行权价格 指 本次发行时确定的未来认股权证持有人在行权期认购 日照港 A 股股票时执行的购买价格 本次发行 指 本公司按照本募集说明书向中国境内投资者发售将在 上海证券交易所上市的分离交易可转换公司债之事宜 保荐人、主承销商 指 安信证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市长安律师事务所 审计机构 指 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 担保人、兴业银行 指 兴业银行股份有限公司 资信评级机构、中诚 信指中诚信国际信用评级有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 新会计准则 指 财政部于