PDF《国家电网公司 2016 年第一期公司债券》

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01 ,代码为 136826;

5 年期 品种简称为

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02 ,代码为 136827. 3. 发行规模:人民币

100 亿元,其中

3 年期品种发行规模为

50 亿元,5 年期 品种发行规模为

50 亿元. 4. 票面金额及发行价格:本期债券面值

100 元,按面值平价发行. 5. 票面利率:本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价 结果在预设利率区间内协商确定.3 年期品种票面利率为 2.99%,5 年期品 种票面利率为 3.15%. 6. 债券形式:实名制记账式公司债券. 7. 债券品种的期限:本期债券分为

3 年期和

5 年期两个品种. 8. 还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年 付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.本期债

5 券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日 收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;

于兑付日 向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本 期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金. 9. 起息日:2016 年11 月14 日. 10. 付息日期: 本期债券

3 年期品种为

2017 年至

2019 年每年的

11 月14 日 (如 遇非交易日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间付息款项不另计利 息) ;

5 年期品种为

2017 年至

2021 年每年的

11 月14 日(如遇非交易日, 则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间付息款项不另计利息) . 11. 兑付日期:本期债券

3 年期品种为

2019 年11 月14 日(如遇非交易日,则 顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间兑付款项不另计利息) ;

5 年期品种 为2021 年11 月14 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺 延期间兑付款项不另计利息) . 12. 担保情况:本期债券为无担保债券. 13. 信用级别及资信评级机构:大公国际资信评估有限公司(以下简称 大公 国际 )为本期公司债券资信评级机构,发行时经大公国际综合评定,发行 人的主体长期信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA. 14. 最新跟踪信用级别及资信评级机构:在本期公司债券的存续期内,大公国 际将于发行人年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并发 布定期跟踪评级结果及报告.大公国际将在近期出具本期公司债券跟踪评 级报告,详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告. 15. 债券受托管理人:国家电网聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的债 券受托管理人. 16. 登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司.

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第二节 发行人

2017 年度经营情况和财务状况

一、发行人基本情况 国家电网有限公司前身为

1997 年1月由国务院成立的国家电力公司. 国家 电力公司曾经是我国发电、输电和配电行业的主导力量.

2002 年3月,国务院印发《电力体制改革方案》 (以下简称 重组计划 ) . 重组计划将前国家电力公司拆分为两家电网公司,五家发电集团公司和四家辅 业集团公司.作为重组的一部分,公司于

2003 年5月13 日成立,主要从事输 配售电业务,继承了国家电力公司的相关输配电网资产.目前,公司的电网运 营覆盖了我国的

26 个省. 另一家电网公司――南方电网公司, 其电网运营覆盖 广东、广西、云南、贵州和海南五个省.作为重组计划的一部分,公司于