PDF《关于吉林电力股份有限公司》

1 元的 A 股6,000 万股(发行价格为人民币 5.94 元) ,换取能交总持有的吉林松花江热电有限公司(以下简称 松花江热电 ) 94%的股权.

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况 前次募集资金使用情况对照情况,见附件 1.

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况 根据中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司出具的《吉林松花江热电有限 公司预测性财务信息审核报告》 (中瑞华恒信专审字[2007]第467 号)中盈利预 测数和松花江热电、本公司合并口径

2007 年、2008 年实际盈利数,前次募集 资金投资项目实现效益情况对照情况,见附件 2.

3、以资产认购股份的情况 (1)资产权属变更情况 2008年2月1日,能交总将所持松花江热电94%股权转让给本公司事宜报经吉 林省工商行政管理局核准备案,取得吉工商内企备2008字第2号《备案事项通知 书》. 2008年2月1日, 本公司取得松花江热电签发的出资证明书,载明本公司对松 花江热电出资所占比例为94%. 2008年2月2日,中瑞岳华会计师事务所出具中瑞岳华验字[2008]第2010号 《验资报告》 ,审验确认截至2008年2月1日止,本公司已收到能交总以股权缴纳 的出资35,640万元,其中股本6,000万元,资本公积29,640万元.

2008 年2月18 日,本公司向能交总发行 6,000 万股人民币普通股在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券登记手续.

2008 年4月22 日, 本公司在主管工商行政管理局换领了企业法人营业执照, 本公司注册资本增加至 83,910 万元. (2)资产账面价值变化情况 松花江热电收购前与收购完成日及

2011 年末主要资产情况如下: 收购前后资产变化情况表 (单位:万元) 项目评估基准日金额 (2007 年3月31 日) 资产交割日金额 (2008 年2月29 日) 期末金额 (2011 年12 月31 日) 流动资产 13,886 11,350 31,971 其中:货币资金 5,117 1,377 13,692 应收票据

50 579 1,647 应收账款 5,939 6,129 9,144 存货2,019 2,633 7,158 非流动资产 129,817 130,903 120,351 其中:固定资产 125,438 123,176 104,887 在建工程 2,684 6,018 5,153 无形资产 1,694 1,648 1,249 资产总计 143,703 142,253 152,322 流动负债 59,910 60,070 88,107 其中:短期借款 41,500 43,500 42,260 应付账款 6,541 9,612 24,010 应交税金

260 409

119 其他应付款

140 94

82 非流动负债 55,419 49,352 25,816 其中:长期借款 55,419 49,352 22,816 所有者权益 28,374 32,831 38,399 其中:实收资本 39,191 39,191 39,191 资本公积

56 56

58 未分配利润 -10,873 -6,416 -850 负债及所有者权益合 计143,703 142,253 152,322 收购前后资产总额无较大变化,所有者权益增加主要为经营盈利导致未分 配利润增加所致. (3)生产经营情况及效益贡献情况 自发行股份购买松花江热电以后,本公司加强企业生产经营管理,提高设备 维护检修水平, 保证了机组安全稳定运行.2008至2011年度松花江热电发电供热 机组运行稳定,生产经营正常. 2008年度完成发电量152,670万千瓦时,完成供热量487万吉焦,实现营业收 入52,196.90万元,营业成本46,147.72万元,营业利润3,630.12万元,实现利润 总额3,760.30万元,净利润3,779.71万元. 2009年度完成发电量151,087万千瓦时,完成供热量533万吉焦,实现营业收 入53,666.43万元,营业成本45,018.90万元,营业利润4,929.64万元,实现利润 总额5,413.71万元,实现净利润4,401.20万元. 2010年度完成发电量106,348万千瓦时,完成供热量525万吉焦,实现营业收 入48,187.78万元,营业成本47,217.98万元,营业利润-508.31万元,实现利润 总额62.71万元,实现净利润27.06万元. 2011年度完成发电量105,018万千瓦时,完成供热量551万吉焦,实现营业收 入50,586.29万元,营业成本49,267.24万元,营业利润-673.84万元,实现利润 总额-560.95万元,实现净利润 -498.21万元. 2011年度经营情况与2008年度相比主要项目变化情况如下: 项目2008 年实 际数