PDF《航天科技控股集团股份有限公司 关于投资者说明会召开情况的...》

1 证券代码:

000901 证券简称: 航天科技 公告编号: 2016-临-032 航天科技控股集团股份有限公司 关于投资者说明会召开情况的公告

一、本次投资者说明会召开情况 航天科技控股集团股份有限公司(以下简称 公司 )关于重大 资产重组事项的投资者说明会于

2016 年4月28 日下午 2:00-3:30 在 深圳证券交易所全景网(http://irm.

p5w.net)的 投资者互动平台 召开.公司总经理、财务总监、董事会秘书以及财务顾问人员参加了 本次会议. 公司在本次会议上与投资者就重大资产重组事项相关情况 进行了互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行了回答.

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 1. 航天科技作为一家本土运营的公司,现在并入大块的海外业 务,如何应对海外市场运营风险?对于欧洲市场如何把控和理解? 回答: 本次重组的标的资产在2013年和2015年分别被中国公司收 购,由中方股东管控,近三年经营持续健康稳定,这给上市公司在交 易完成后对标的公司进行有效整合奠定了较好的基础. 此外,交易完成后,上市公司将按照深圳证券交易所相关要求, 开展标的公司的内控管理工作,包括推荐董事、派出经营、财务等相 关管理人员,对标的公司未来的发展战略和经营思路进行严格的管 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存 在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏.

2 控.同时,上市公司将尽量保持标的公司现有管理层的稳定,以保证 正常生产经营的有序经营.此外,为加深上市公司对汽车电子行业全 球市场的理解,上市公司现有管理层将通过加强自身学习、聘请外部 机构进行深度调研等方式, 以保证自身的管理水平能适应汽车电子行 业的发展需求. 2. 重组之后航天科技公司产品组合将有怎样的变化?目前的五 大板块会有怎样的比重变动? 回答:本次重组前,本公司现有业务包括车联网及工业物联网、 航天应用产品、汽车电子、石油仪器设备和电力设备等五大板块.本 公司原有汽车电子业务主要从事汽车仪表、行驶记录仪等产品生产. 随着新增产能的陆续投产和市场覆盖面的逐步提升, 本公司原有汽车 电子业务的营业收入和盈利能力均呈现持续提升的发展态势.但是, 就行业总体而言,本公司现有汽车电子业务的产品结构比较单一,经 济附加值较低,与同行业其他生产商相比缺乏明显的竞争优势.通过 本次重组,本公司将获得经济效益较好、技术壁垒较高的汽车电子业 务,显著提高了本公司汽车电子业务的整体规模和市场竞争力. 3. 重组之后海外公司的管理团队是否会变化?母公司是否需要 派驻更多人力去重组标的公司,以保证重组之后的业务及沟通效率. 管理费用是否会因此增加? 回答:IEE公司的管理团队基本保持稳定,同时母公司会遴选并 委派人员到标的公司任职,促进本公司与标的公司的人员交流.管理 费用预计会增加,但都在正常业务开展计划范围之内. 4. 能否用一些简短的数据说明本次重组对上市公司带来的收益

3 或预测收益? 回答:剔除非经常性损益影响后,标的公司日常经营情况较好, 本次收购完成后,上市公司盈利规模得到大幅提升,2015年每股收益 将从0.16元上升至0.25元(备考数据). 5. 重组之后公司控制权变化?是否构成借壳上市? 回答:本次交易完成后,本公司的控股股东仍为航天三院,实际 控制人仍为科工集团.本次交易不会导致本公司控制权变更,不构成 借壳上市. 6. 请问这次海外两家公司收购,大概什么时候通过? 回答:公司将在本次股东大会后,将相关材料上报中国证监会, 经中国证监会并购重组委员会审核后通过. 7. 标的资产的基本情况,哪些为持股公司?哪些为实体公司? 回答:本次交易中标的资产为IEE公司97%股权、Hiwinglux公司 100%股权及Navilight公司100%股权,其中Hiwinglux 公司和 Navilight 公司均为持股型公司, 分别持有AC 公司33%和24%的股权. IEE 公司持有AC 公司39%的股权(拥有51%的投票权).重组方案中 除披露IEE公司、Hiwinglux 公司及Navilight公司的基本情况外,亦将AC公司作为实际运营主体披露其基本情况. 8. 请介绍下AC公司目前的股权结构? 回答:AC公司的控股股东为IEE公司,实际控制人为科工集团, IEE公司持有AC公司39%的股权. 9. IEE持有AC39%的股权,双方有大量关联交易,估值计算如何 处理?