PDF《中节能太阳能股份有限公司 2019 年度第一期资产支持票据》

2、参与机构.5

3、相关机构.6

二、 交易文件.7

三、 资产池与信托.8

1、资产池与资产.8

2、信托与信托财产.12

3、信托受益权和资产支持票据.14

4、账户.15

四、 日期、期间与报告.16

1、日期类.16

2、期间类.19

3、报告.20

五、 重大事件与指标.21

1、 项目涉及的重大事件.21

2、项目涉及的与指标有关的定义.25

六、 发行资产支持票据所涉及的定义.26

七、 与信托有关的费用.27

八、 资产支持票据持有人会议.28

九、 关于资产服务的定义.29

十、 其它.29

第二章资产支持票据的基本情况.30

一、 主要发行条款.30

二、 资产支持票据分层情况.31

三、 发行安排.31

第三章风险提示及说明.34

一、 投资风险.34

二、 基础资产相关风险.34

三、 交易结构相关风险.39

四、 发起机构相关风险.41

五、 中介机构相关风险.48

六、 其他特有风险.48

第四章资产支持票据的交易结构.50

一、 交易结构图.50 中节能太阳能股份有限公司

2019 年度第一期资产支持票据募集说明书 III

二、 交易结构介绍.50

三、 循环购买安排.52

四、 不合格资产及预期到期未清偿资产的赎回.55

五、 安排费安排.57

六、 保证金安排.57

七、 各方当事人的权利与义务.58

第五章资产支持票据的信用增进方式.69

一、 外部增信安排.69

二、 内部增信安排.71

三、 信用增级措施触发顺序.73

第六章发起机构、发行载体及相关中介机构的基本情况.74

一、 发起机构的基本情况.74

二、 发行载体管理机构的基本情况.140

三、 资金保管机构的基本情况.144

四、 与相关机构的关系.150

第七章基础资产情况及现金流预测分析.151

一、 基础资产基本情况.151

二、 基础资产现金流形成机制及历史数据.165

三、 基础资产现金流预测分析及压力测试.169

第八章现金流归集与管理机制、投资及分配机制.175

一、 现金流的归集和资金监管安排.175

二、 合格投资安排.175

三、 现金流的分配机制.176

第九章风险自留的相关情况.180

第十章募集资金用途及合法合规性声明.181

一、 基础资产会计处理意见.181

二、 募集资金用途.181

三、 承诺.183

四、 偿债保证措施.183 第十一章信息披露安排.185

一、 信息披露的文件.185

二、 信息披露的方式及时间.185

三、 资产支持票据存续期内重大事项的信息披露.186

四、 信息披露形式.187

五、 受益人知情权的行使.187

六、 本息兑付事项.187 第十二章投资者保护机制.189

一、 违约事件.189

二、 违约责任.189

三、 投资者保护机制.189 中节能太阳能股份有限公司

2019 年度第一期资产支持票据募集说明书 IV

四、 资产支持票据持有人会议的机制与权力.191

五、 不可抗力.196

六、 弃权.197 第十三章法律适用及争议解决机制.198

一、 法律适用.198

二、 争议解决.198 第十四章有关税费安排.199

一、 所缴纳的税项.199

二、 声明.200 第十五章主要交易文件摘要.201

一、 《信托合同》201

二、 《服务合同》205 第十六章评级状况.208

一、 资产支持票据评级情况.208

二、 标识所代表的涵义.209 第十七章备查文件存放及查阅方式.211