PDF《上海汽车集团 上海汽车集团股份有限公司》

一、行业风险.31

二、政策风险.31

三、经营管理风险.32

四、原材料风险

32

五、财务风险.33

六、募投项目收益不确定的风险.33

七、本次非公开发行股票的审批风险.34

第六节

第六节

第六节

第六节 董事会关于本次发行的其他说明 董事会关于本次发行的其他说明 董事会关于本次发行的其他说明 董事会关于本次发行的其他说明.35

一、本次非公开发行股票合规性的说明.35

二、本次发行将符合中国证监会规定的其他条件和程序

36 上海汽车集团股份有限公司 非公开发行股票预案

4 发行人声明 发行人声明 发行人声明 发行人声明

1、上海汽车集团股份有限公司及董事会全体成员保证非公开发行股票预案 内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责.

3、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准.本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 上海汽车集团股份有限公司 非公开发行股票预案

5 特别提示 特别提示 特别提示 特别提示

1、本次发行相关事项已经上海汽车集团股份有限公司第四届董事会第十八 次会议审议通过,尚需公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会核准.

2、本次非公开发行方案需报上海市国有资产监督管理委员会审核批准.

3、本次发行为向不超过十名特定对象非公开发行 A 股股票不超过 90,000 万股,其中公司控股股东上海汽车工业(集团)总公司拟出资不少于人民币

10 亿元,认购不少于本次发行股份总数 10%的股份,该等股份自本次发行结束之日 起,36 个月内不得转让.其他发行对象通过本次发行认购的股票自发行结束之 日起

12 个月内不得转让. 上海汽车集团股份有限公司 非公开发行股票预案

6 释义 释义 释义 释义 在本预案中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义: 发行人、上海汽车、公司、本 公司 指 上海汽车集团股份有限公司 上汽集团 指 上海汽车工业(集团)总公司 上海汇众 指 上海汇众汽车制造有限公司 上汽变速器 指 上海汽车变速器有限公司 上汽技术中心 指 上海汽车技术中心 本次非公开发行、本次发行 指 上海汽车集团股份有限公司2010年度非公 开发行A股股票 本预案 指 上海汽车集团股份有限公司2010年度非公 开发行A股股票预案 股东大会 指 上海汽车集团股份有限公司股东大会 董事会 指 上海汽车集团股份有限公司董事会 《股份认购合同》 指 上海汽车工业(集团)总公司参与认购本次 非公开发行股票的股份认购合同 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委 指 国家及地方各级发展和改革委员会 上交所 指 上海证券交易所 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 元指人民币元 上海汽车集团股份有限公司 非公开发行股票预案