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第一节

第一节

第一节

第一节 本次非公开发行股票方案概要 本次非公开发行股票方案概要 本次非公开发行股票方案概要 本次非公开发行股票方案概要 一一一

一、 、 、 、发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况 中文名称: 上海汽车集团股份有限公司 法定代表人: 胡茂元 股票上市地: 上海证券交易所 股票简称: 上海汽车 股票代码:

600104 上市时间:

1997 年 总股本: 852,144.1158 万股 注册地址: 中国上海市浦东张江高科技园区松涛路

563 号A幢5层509 室 办公地址: 上海市静安区威海路

489 号 邮政编码:

200041 电话号码: (021)22011138 传真号码: (021)22011199 电子信箱: [email protected] 二二二

二、 、 、 、本次非公开发行的背景和目的 本次非公开发行的背景和目的 本次非公开发行的背景和目的 本次非公开发行的背景和目的

1、 、 、 、本次非公开发行的背景 本次非公开发行的背景 本次非公开发行的背景 本次非公开发行的背景 (1)我国汽车需求持续旺盛,给公司带来了良好的发展机遇

2009 年,中国汽车行业在汽车产业振兴规划,尤其是 1.6 升以下乘用车购 置税减半、汽车下乡等优惠政策的刺激下,整车销量快速增长,全年销售 1,364 万辆, 同比增长 46.2%, 销量首次超过美国, 成为世界第一大汽车消费国. 其中, 上海汽车集团股份有限公司 非公开发行股票预案

8 乘用车全年销量同比增长 52.9%;

商用车同比增长 28.4%,大大高于之前六年 的水平.

2010 年,汽车需求将维持相对旺盛;

未来

3 年,预计二三线地区需求将驱 动汽车销量稳健增长.我国汽车需求持续旺盛,将给公司带来良好的发展机遇. (2)上海汽车需抢抓行业机遇,实现快速发展 上海汽车是目前国内领先的乘用车制造商和最大的微型车制造商, 整车销量 位居全国第一.公司

2009 年整车销量达到 272.5 万辆,成为国内首家年销量突 破200 万辆的整车大集团,并首次进入全球行业前十名.上海汽车目前的规模 优势已经十分明显,但仍需要在自主品牌建设、新能源汽车研发、关键零部件等 方面加大投入,把握行业发展机遇,不断提升核心竞争力,巩固行业领先地位, 抢占未来发展的制高点.

2、 、 、 、本次非公开发行的目的 本次非公开发行的目的 本次非公开发行的目的 本次非公开发行的目的 (1)增强自主品牌乘用车业务竞争力和新能源汽车研发能力 本次非公开发行的募集资金投资项目包括自主品牌乘用车投资项目和技术 中心建设二期项目.募投项目的建成投产,有利于增强公司自主品牌汽车核心技 术与车型平台的研发能力,为市场提供技术领先、质量过硬、适销对路的自主品 牌中高端乘用车,巩固在国内自主品牌中的领先地位,推动企业规模和效益的提 升,显著提升公司的核心竞争能力;

有利于提高公司新能源汽车及其核心技术的 研发能力,将公司打造成为国内技术先进、产业链完整的新能源汽车动力研发、 制造、销售和服务的领先者. (2)加快自主品牌商用车发展 自主品牌商用车项目是本次募集资金的投资项目之一.通过募投项目的实 施,有助于全面推进公司自主品牌发展战略,填补和丰富公司自主品牌轻型客车 产品型谱,对公司长远发展有着非常重要的战略意义. (3)提升紧密零部件的核心技术能力 双离合器自动变速器总成项目也是本次募集资金的投资项目之一. 这一项目 上海汽车集团股份有限公司 非公开发行股票预案