PDF《浙江菲达环保科技股份有限公司》

(二)陈文臣 性别:男 国籍:中国 住所:浙江金华 最近三年主要职务:任目标公司总经理

(三)乌洪坤 性别:男 国籍:中国

5 住所:山东聊城 最近三年主要职务:山东润德东方机械设备有限公司法人代表兼总经 理.

三、投资标的基本情况

(一)企业名称、类型、注册地 山东信发环保工程有限公司, 注册类型为有限责任公司 (外商投资企 业与内资合资) ,注册地为山东省聊城市茌平县博平镇东贾村.

(二)经营范围 除尘器、气力输灰、脱硫、脱硝、水处理等环保设备的研发、设计、 生产、销售及安装维护;

环境工程设计;

机电工程施工;

脱硫服务;

脱硝 服务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三)注册资本

1、现股权结构: 序号 股东名称 出资额(万元) 股权比例(%)

1 聊城信源集团有限公司 1,100.00 55.00

2 陈文臣 560.00 28.00

3 乌洪坤 340.00 17.00 合计 2000.00 100.00

2、未来转让完成后,股权结构: 序号 股东名称 出资额(万元) 股权比例(%)

1 聊城信源集团有限公司 1058.75 52.94

2 浙江菲达环保科技股份有限公司 75.00 3.75

3 陈文臣 526.25 26.31

4 乌洪坤 340.00 17.00 合计 2000.00 100.00

6

3、未来增资完成后,股权结构: 序号 股东名称 出资额(万元) 股权比例(%)

1 聊城信源集团有限公司 1058.75 38.50

2 浙江菲达环保科技股份有限公司 825.00 30.00

3 陈文臣 526.25 19.10

4 乌洪坤 340.00 12.40 合计 2750.00 100.00

(四)出资方式:现金 经坤元资产评估有限公司评估并出具的坤元评报[2017]46 号《浙 江菲达环保科技股份有限公司拟收购股权涉及的山东信发环保工程有限 公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》 (以下简称 《资产评估报 告》 ) , 以2016 年11 月30 日为评估基准日, 目标公司股东全部权益的评 估价值为人民币 441,165,200 元, 即每一元人民币出资价值人民币 22.058 元. 以《资产评估报告》为基础,各方协商确定,每一元人民币出资的转 让、增资价格为人民币 22.80 元.公司本次股权转让、增资涉及投资总金 额为 18,810.00 万元.

(五)董事会及管理层的人员安排 董事会成员

5 名,由本公司提名

3 名(含一名副董事长) 、信源集团 提名

2 名(含一名董事长) ;

总经理由董事会聘任.

(六)最近一年又一期的主要财务指标 经具有从事证券、 期货业务资格的天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,目标公司:截至

2015 年12 月31 日,资产总额 25,534.47 万元, 净资产 7,792.71 万元;

截至

2016 年11 月30 日,资产总额 39,590.41 万元,净资产 12,869.36 万元;

2015 年度,营业收入 36,752.20 元,净 利润 5,627.97 万元;

2016 年1~11 月,营业收入 35,947.31 元,净利润 5,076.65 万元.

7 目标公司成立于

2014 年7月,主要从事电除尘、脱离脱硝等环保工 程项目,截至目前,整体运行、经营业绩良好.

四、对外投资合同的主要内容

(一)出资转让协议的主要条款 甲方:聊城信源集团有限公司 乙方:陈文臣 丙方:浙江菲达环保科技股份有限公司 出让方:指本协议甲方、乙方. 受让方:本协议丙方,即浙江菲达环保科技股份有限公司 目标公司:指山东信发环保工程有限公司

1、根据各方按照《资产评估报告》基础上协商确定的本次出资转让 价格, 出让方将合计持有的目标公司