PDF《南京新 工投资集团有限 责任公司》

28 亿元,公司债券已获得中国证券 监督管理委员会证监许可[2018]330 号文核准. 公司债券注册额度

2 年内有效. 公司已于

2018 年5月完成了南京新工投资集团有限责任公司

2018 年公开发 行公司债券(第一期)的发行,其中品种一规模为 7.50 亿元,品种二规模为 2.50 亿元.本期公司债券为注册额度内续发公司债券,计划发行额度为不超过 (含)10 亿元,期限为

7 年(3+2+2) ,公司拟将本次募集资金用于偿还金融 机构借款及补充流动资金.

图表 1. 拟发行的本次债券概况 债券名称: 南京新工投资集团有限责任公司

2019 年公开发行公司债券(第一期) (面向合格投资 者) 总发行规模: 不超过(含)28 亿元人民币 本期发行规模: 不超过(含)10 亿元人民币 本次债券期限:

7 年(3+2+2) 债券利率: 本次债券采用单利按年计息,不计复利. 定价方式: 按面值发行 偿还方式: 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付. 增级安排: 无 资料来源:新工集团 截至本评级报告出具日,该公司已发行尚未到期债券余额合计

35 亿元, 子公司南京医药已发行尚未到期债券余额合计

26 亿元,具体如下表所示.

图表 2. 截至本评级报告出具日公司及子公司已发行且尚未到期债券情况 债项名称 发行金 额 (亿元) 期限 (天/年) 发行利率 (%) 发行时间 特殊条款 本息兑付情 况18 新工

02 2.75 7年4.97

2018 年5月附第3年末和第5年末发行 人调整票面利率选择权及 投资者回售选择权 尚未到 期、且未 到付息期

18 新工

01 7.25 5年4.97

2018 年5月附第3年末发行人调整票 面利率选择权及投资者回 售选择权 尚未到 期、且未 到付息期

18 南新工 SCP005 10.00 270天3.70

2018 年10 月―尚未到期

4 该公司通过南京医药集团有限公司持有南京医药 23.22%的股权;

持有金陵药业 45.23%的股 权;

持有南京化纤 35.41%的股权.截至本报告日,上述股权均不存在质押情况.

5 新世纪评级 Brilliance Ratings 债项名称 发行金 额 (亿元) 期限 (天/年) 发行利率 (%) 发行时间 特殊条款 本息兑付情 况18 南新工 SCP004 5.00 270天3.80

2018 年8月―尚未到期

18 南新工 SCP003 5.00 276天4.87

2018 年4月―尚未到期

18 南新工 SCP002 10.00 270天4.95

2018 年3月―尚未到期

18 南京医药SCP005 5.00 270天4.10

2018 年8月―尚未到期

18 南京医药SCP006 5.00 229天4.09

2018 年8月―尚未到期

18 南京医药SCP007 3.00 270天4.38

2018 年8月―尚未到期

18 南京医药SCP008 3.00 270天4.38

2018 年8月―尚未到期

18 南京医药SCP009 5.00 270天4.06

2018 年10 月―尚未到期

18 南京医药SCP010 5.00 270天4.05

2018 年11 月―尚未到期 资料来源:新工集团 (2)募集资金用途 该公司拟将本次公司债券募集资金用于偿还金融机构借款及补充流动资 金. 业务 1. 外部环境 (1) 宏观因素

2018 年第三季度,全球经济景气度继续回落,发达经济体与新兴经济体 分化明显.油价上涨助推 CPI 走高,美国的关税政策及美联储持续收紧的货 币政策导致全球金融市场动荡并引起市场对全球经济增长前景的担忧,热点 地缘政治仍是影响全球经济增长的不确定性冲击因素.我国宏观经济运行总 体平稳,尽管受到外部贸易摩擦、内部强监管等因素的冲击,但有望在货币 政策、财政政策、金融监管政策等宏观政策的协同合力下得到对冲.随着我 国对外开放范围和层次的不断拓展,稳增长、促改革、调结构、惠民生和防 风险各项工作稳步落实,我国经济有望长期保持中高速增长.