PDF《上海龙宇燃油股份有限公司 关于募投项目组建水上加油船队》

一、募集资金基本情况 龙宇燃油经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]899号文核准,向社会 首次公开发行5,050万股人民币普通股(A股) ,每股发行价为6.50元,共募集资 金328,250,000元.扣除承销费用、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、法 定信息披露费用、股份登记及交易所上市费用等相关发行费用后,募集资金净额 303,951,116.33元. 上述募集资金使用计划为: 以26,500万元组建水上加油船队;

以2,066万元投资于信息系统建设;

以1,000万元建设燃料油技术研发中心,其余 8,291,116.33元为超募资金.

二、原募集资金投资项目 组建水上加油船队 项目介绍 公司拟投资 20,500 万元由公司子公司上海盛龙船务有限公司组建水上加油 船队,购置双底双壳、装载吨位 3,000 吨级的水上加油船

3 艘,双底双壳、装载 吨位 2,000 吨级的水上加油船

4 艘,合计

7 艘水上加油专用船舶,配置到公司各 个营销网点,满足公司各网点所在区域终端市场需要;

同时,公司拟投入 6,000 万元作为水上加油业务开展配套的铺底流动资金, 以满足水上加油业务的正常运 营.

三、变更 组建水上加油船队 募投项目部分船型的说明 为了快速拓展水上加油市场,公司在募集资金到位前对外租赁了6条水上加 油船,吨位从300吨到500吨,分布在舟山、广州、南通、江阴等地.公司拟将原 募投计划中一艘2000吨的双底双壳加油船改为建造2条800-1000吨级(最终吨位 按设计图纸确定)的加油船,2艘船舶的计划总造价约为1,500万元左右,由于钢

6 材价格下跌及经济的不景气,且船型的改变,总造价在总吨位相当的情况下,较 募投项目审批时的预算2,500万元下降了约1,000万元.

四、部分变更 组建水上加油船队 募投项目实施方式的说明 由于国内经济的增速总体放缓,尽管水路运输货运量保持了一定的增长,但 目前国内水运市场的运力供过于求,导致部分小型运输企业运营困难,出现了资 金短缺,被迫拍卖船舶.鉴于上述情况,公司经营管理层提请董事会授权,在节 约投资成本的前提下,且船型基本不变的情况下,选择购买部分船舶而非全部通 过建造,来建立水上加油船队.

五、本次募投项目组建水上加油船队部分船型及部分实施方式变更的决策 程序 公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了 《关于募投项目组建水上加油船队部分船型及部分实施方式变更的议案》 ,同意 公司上述变更.独立董事发表了明确同意的意见. 上述公司 《关于募投项目组建水上加油船队部分船型及部分实施方式变更的 议案》将提交龙宇燃油

2012 年第三次临时股东大会审议表决. 上述实施方式的变更在具体执行时,将提交董事会、股东大会审议.

六、保荐机构核查意见 华泰联合审慎核查后认为: 龙宇燃油本次募投项目组建水上加油船队部分船 型及部分实施方式的变更,节约了公司投资成本,有利于船队提前投入运营,符 合全体股东利益.上述变更未实质性地改变募集资金的投资方向和项目建设内 容,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情况,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关 要求. 华泰联合同意龙宇燃油变更募投项目组建水上加油船队部分船型及部分实 施方式.