PDF《重要声明》

2011 年12 月31 日,公司实际承担的担保余额为 35,172 万元,2011 年度,贸易融资方式产生的营业收入为 164,341 万元.自公司使用贸易融资方 式进行销售开始,经销商均按时偿还资金,未发生逾期还款或因客户违约而导致 公司履行担保责任的情况.

3、一拖集团盈利能力较弱的风险

2009 年至

2011 年,一拖集团母公司及合并口径的盈利情况如下表: 单位:万元 第一拖拉机股份有限公司 招股意向书摘要

5 2011 年度

2010 年度

2009 年度 母公司口径 营业收入 441,954 410,782 246,882 营业成本 411,392 384,616 226,103 投资收益 9,103 19,430 8,506 营业利润 -1,297 -2,011 -13,052 利润总额 11,928 5,707 -9,334 净利润 11,915 5,694 -8,004 合并口径 营业收入 1,656,177 1,477,438 1,216,319 营业成本 1,450,189 1,274,195 1,041,647 投资收益 5,138 6,784 5,376 营业利润 39,814 43,596 19,859 利润总额 45,545 47,996 24,705 净利润 36,303 37,148 15,382 注:2009 年度及

2010 年度数据经审计,2011 年度数据未经审计

2009 年一拖集团母公司经营亏损,2010 年,一拖集团母公司盈利能力虽然 已有较大幅度的改善,但母公司净利润较小,2011 年,一拖集团母公司净利润 11,915 万元,盈利能力不断改善.一拖集团作为一拖股份的控股股东,近几年 的经营状况可能导致其对一拖股份的财务状况和经营状况造成潜在风险. 第一拖拉机股份有限公司 招股意向书摘要

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第二节 本次发行概况 股票种类: 人民币普通股(A 股) 每股面值: 人民币 1.00 元 发行股数、占发行后 总股本的比例: 不超过 15,000 万股,合计不超过发行后总股本的 15.06% 每股发行价格: 【】元.由股东大会授权公司董事会与主承销商通 过初步询价,并综合考虑发行人基本面、所处行业、 可比公司估值水平和市场环境等因素协商确定发行 价格,该发行价格将不低于公司 A 股招股意向书正 式刊登前二十个交易日公司 H 股均价的 90%. 发行市盈率: 【】倍 发行前每股净资产: 3.93 元 (按照

2011 年12 月31 日经审计的合并资产 负债表中归属于母公司股东权益除以本次发行前总 股本计算) 发行后每股净资产: 【】元 发行市净率: 【】倍 发行方式: 本次发行将采取网下向询价对象配售及网上资金申 购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他 发行方式 发行对象: 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设 A 股 股票账户的中国境内自然人和机构投资者(包括 合 资格境外机构投资者 等合资格投资人) ,国家法律 和行政法规禁止者除外 第一拖拉机股份有限公司 招股意向书摘要

7 本次发行股份的流动 限制和锁定安排 本公司控股股东一拖集团有限公司承诺: 自发行人首 次公开发行股票(A 股)并上市交易之日起三十六个 月内, 一拖集团不转让或者委托他人管理一拖集团直 接和间接持有发行人首次公开发行股票前已发行股 份,也不由发行人回购该部分股份. 本公司实际控制人中国机械工业集团有限公司承诺: 自发行人首次公开发行股票(A 股)并上市交易之日 起三十六个月内, 国机集团不转让或者委托他人管理 国机集团直接和间接持有发行人首次公开发行股票 前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份. 承销方式: 承销团余额包销 拟上市地点: 上海证券交易所 预计募集资金总额和 净额: 预计募集资金总额: 【】万元 扣除发行费用后,预计募集资金净额: 【】万元 发行费用概算: 【】万元 第一拖拉机股份有限公司 招股意向书摘要