PDF《上海电气集团股份有限公司》

4、发行定价方式及发行价格 本次发行的发行价格为 7.21 元/股. 本次交易发行股份募集配套资金采取询价方式, 根据 《发行管理办法》 及 《非 公开发行实施细则》 ,定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日(2017 年10 月11 日) ,同时发行价格不低于定价基准日前

20 个交易日上市公司股票交易 均价的 90%,即7.21 元/股. 共有9位投资者提交申购报价单. 除财通基金管理有限公司无需缴纳定金外, 当日 12:00 点前共收到其他

8 家投资者缴付的申购定金,其中,根据投资者截至 15:00 点前提供的其他申购材料,通力律师事务所和独立财务顾问(主承销商) 进行了关联性核查.经核查,财通基金申购本次非公开发行的产品之一 财通基 金-泉州银行刺桐一号资产管理计划 的出资方 国泰君安泉州银行定向资产管理 计划 的管理人为上海国泰君安证券资产管理有限公司,与独立财务顾问(主承 销商)构成关联关系,因此认定该产品不具备申购资格.剔除该产品申购金额 1,000 万元后,财通基金各档报价申购金额高于最低申购要求,因此,财通基金 的报价视为有效报价. 因此,参与认购的投资者报价均符合认购邀请书要求. 按照价格优先、认购金额优先、认购时间优先等原则确认发行对象,最终确 定发行价格为 7.21 元/股. 本次发行价格较发行底价 7.21 元/股无溢价,相对于公司股票

2017 年10 月12 日(T-1 日)收盘价 7.88 元/股折价 8.50%,相对于

2017 年10 月13 日(T 日) 前20 个交易日平均价 8.00 元/股折价 9.88%.

5、募集资金与发行费用 本次发行募集资金总额为 2,999,999,995.65 元,减除发行费用 14,999,999.98

10 元后(含税) ,募集资金净额为 2,985,849,052.27 元(考虑可抵扣增值税的影响) .

6、申购报价及股份配售的情况 (1)申购报价情况

2017 年10 月10 日, 上海电气本次非公开发行共向

209 名特定对象送达 《上 海电气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公........