PDF《马鞍山方圆回转支承股份有限公司》

2006年度实际抵免企业所得 税536.41万元,占当年净利润17.53%.2005年和2006年分别收到地方政府的财政 补贴10.95万元和780.60万元,扣除企业所得税影响因素后为7.34万元和523.00 万元,分别占当期净利润的0.65%和17.09%.如果国家的税收优惠政策和地方的 招股意向书与发行公告 招股意向书摘要 1―2―3 财政补贴政策发生变化,将会对本公司经营业绩产生一定影响.

七、截至2006年12月31日,公司经审计的净资产为7,947.24万元,本次股票 发行预计募集资金18,534万元(含发行费用),资金到位后,公司净资产将大幅 度增加;

同时,由于本次募集资金投资项目建设期为1-1.5年,在建设期及投产 初期,募集资金投资项目对公司的业绩增长贡献较小,因此在项目建设期及投产 初期,本公司存在净资产收益率下降的风险.

第二节 本次发行概况 股票种类 境内上市人民币普通股(A 股) 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数、占发行后总股本的比例 2,400 万股,占发行后总股本的 25.53% 发行价格 8.12 元/股 发行市盈率 29.96 倍(每股收益按照

2006 年度经审计的扣除非经 常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算) 发行后每股收益 0.271 元(按照

2006 年度经审计的扣除非经常性损益 前后孰低的净利润除以发行后总股本) 发行前后每股净资产 1.14 元/股(截止

2006 年12 月31 日);

发行后每股净 资产:2.80 元 市净率 2.9 倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算) 发行方式 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定 价发行相结合的方式. 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内 自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除 外) . 本次发行股份的流通限制和锁定安 排 本公司控股股东钱森力先生、 余云霓先生、 王亨雷先生 等3人已于

2007 年3月3日作出承诺:本人作为发行 人的董事及主要股东, 自公司股票上市交易之日起三十 六个月内和离职后半年内, 不转让或者委托他人管理本 人已持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份;

三 十六个月的锁定期满后在任职期间, 每年转让的股份不 得超过持有股份数的 25%, 并且在卖出后六个月内不得 再行买入公司股份, 买入后六个月内不得再行卖出公司 股份.其他

58 名自然人股东的锁定股份的承诺详见本 招股说明书

第五节

八、

(四)本次发行前股东所持股 份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 的相关内容. 承销方式 华泰证券余额包销 预计募集资金总额和净额 19,488 万元和 18,390 万元 发行费用概算 1,098 万元 招股意向书与发行公告 招股意向书摘要 1―2―4

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料 注册中、英文名称 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 Maanshan Fangyuan Slewing Ring CO., LTD. 注册资本 7,000 万元 法定代表人 钱森力 成立日期

2003 年7月25 日 住所及邮政编码 安徽省马鞍山市慈湖化工路 电话、传真号码 0555-3506900 0555-3503233 互联网地址 http:// www.masfy.com 电子信箱 [email protected]

二、发行人历史沿革及改制重组情况 本公司前身为马鞍山方圆回转支承有限责任公司(以下简称 方圆有限公 司 ),成立于2003年7月25日,由钱森力等49名自然人以现金出资设立,注册 资本为500万元. 2003年8月方圆有限公司以代为偿还马鞍山市马钢巨龙有限责任公司(以下 简称 巨龙公司 )银行贷款17,987,980.45元、承担未来支付巨龙公司232名职 工解除劳动合同经济补偿金2,559,000元和489名内部退养费用28,556,784.00元 等负债的方式接受了50,231,029.03元资产,其中:巨龙公司移交42,086,041.03 元资产,包括接受巨龙公司的存货11,990,235.25 元应支付的17% 增值税2,038,340.01元,政府将巨龙公司部分土地直接出让给方圆有限公司作价 8,144,988.00元. 经2006年11月28日方圆有限公司股东会决议和2006年12月15日公司创立大 会决议批准,由方圆有限公司原有股东作为发起人,以经深圳市鹏城会计师事务 所有限公司审计的方圆有限公司截至2006年11月30日净资产为基数,按1.1064: 1折合5,250万股,方圆有限公司整体变更为马鞍山方圆回转支承股份有限公司 (以下简称 发行人、公司、股份公司或本公司 );