PDF《比亚迪股份有限公司》

股票代码:002594 股票简称:比亚迪 公告编号:2018-028 比亚迪股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]1807 号"文核准,比亚迪股份 有限公司(以下简称"比亚迪"或"发行人" )获准向合格投资者公开发行面值 总额不超过

100 亿元的公司债券(以下简称"本次债券") . 本次债券采用分期发行方式,根据《比亚迪股份有限公司

2018 年面向合格 投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》 ,比亚迪股份有限公司

2018 年面 向合格投资者公开发行公司债券(第一期) (以下简称"本期债券")基础发行规 模为人民币

10 亿元,可超额配售不超过人民币

20 亿元(含20 亿元) .本期债券 期限为

5 年期,附第

3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权.发 行价格为每张

100 元,采取网下面向合格投资者询价配售的发行方式. 本期债券发行时间自

2018 年4月12 日至

2018 年4月13 日, 实际发行规模 人民币

30 亿元,最终票面利率 5.17%. 特此公告. 发行人:比亚迪股份有限公司 联席主承销商、簿记管理人:瑞银证券有限责任公司 联席主承销商、债券受托管理人:天风证券股份有限公司 联席主承销商:平安证券股份有限公司

2018 年4月16 日