PDF《茂业国际控股有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不会就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等 内容而引致的任何损失承担任何责任.

Maoye International Holdings Limited 茂业国际控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:848) 须予披露交易向非全资附属公司出售附属公司出售事项 董事会欣然宣布,於2016 年6月6日,(i) 中兆与茂业商业订立秦皇岛茂业协议, ,中兆同意出售而茂业商业同意收购秦皇岛茂业股份;

(ii) 重庆茂业卖方与茂 业商业订立重庆茂业协议,,

重庆茂业卖方同意出售而茂业商业同意收购重 庆茂业股份;

及(iii) 茂业商厦与茂业商业订立泰州第一协议,,

茂业商厦同 意出售而茂业商业同意收购泰州第一股份. 上市规则的涵义 由於根鲜泄嬖虻 14.07 条,有关出售事项的一项或多项适用百分比率 (按合并 计算) 超过 5% 但低於 25%,出售事项根鲜泄嬖虻谑恼鹿钩杀竟镜男胗枧 露交易,须遵守上市规则第十四章项下的申报及公告规定,但获豁免遵守股东批 准规定.计算适用百份比率时已根鲜芯霾 HKEx-LD62-2 (2008 年11 月) 计及 出售事项对本公司账目的净影响. C

2 C 此外,根,独立估值师须确定秦皇岛茂业、重庆茂业及泰州第一估值的各 自公平值估计,以厘定有关出售事项的代价.该公平值估计构成上市规则第 14.61 条项下的盈利预测.根鲜泄嬖虻 14.60 条,本公司必须於本公告载述或刊发 进一步公告载述刊发本公告后

15 个营业日的溢利预测资料.本公司亦须根鲜 规则第 14.62 条规定向联交所送呈有关文件,当中载列 (其中包括) 该项估值所根 闹饕偕 (包括商业假设) ;

载列确认该项估值乃经其适当及审慎查询的董事 会函件;

及确认上市规则所规定的审阅会计政策结果及估值计算方法的本公司申 报会计师函件. 为使有足够时间落实秦皇岛茂业、重庆茂业及泰州第一的估值报告,本公司将向 联交所申请豁免严格遵守上市规则第 14.62 条的时间规定.有关於此的进一步公 告将由本公司於必要时作出. 出售事项须待若干条件获达成后方告完成;

因此,出售事项未必会进行.本公司 股东及潜在投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事. 出售事项 董事会欣然宣布,於2016 年6月6日: (i) 中兆与茂业商业订立秦皇岛茂业协议,,

中兆同意出售而茂业商业同意收 购秦皇岛茂业股份;

(ii) 重庆茂业卖方与茂业商业订立重庆茂业协议,,

重庆茂业卖方同意出售而 茂业商业同意收购重庆茂业股份;

及(iii) 茂业商厦与茂业商业订立泰州第一协议,,

茂业商厦同意出售而茂业商业 同意收购泰州第一股份. C

3 C 协议详情载列下文. 秦皇岛茂业协议 日期

2016 年6月6日订约方 (i) 中兆 (作为卖方) (ii) 茂业商业 (作为买方) 茂业商业由本公司间接拥有约 85.53%,为本公司的非全资附属公司.除上述外,经 董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信,茂业商业并非本公司关连人士. 拟出售的资产 茂业商业已同意向中兆收购秦皇岛茂业股份,即秦皇岛茂业全部股权. 代价 中兆与茂业商业协定的秦皇岛茂业股份初步代价为人民币 1,350 百万元,应根 值师将予进行的秦皇岛茂业於