PDF《茂业国际控股有限公司》

(4) 已向第三方取得与泰州第一股份转让有关的所有必要同意、授权及批准,且并 无第三方权利可阻止泰州第一协议项下的交易;

(5) 并无所有有关司法机关、审批机关或监管机关发出判决、裁决或命令致使泰州 第一协议及四饨械慕灰追欠虮唤;

(6) 直至完成日期泰州第一的财务状况及经营并无出现任何重大不利变动;

及(7) 任何订约方并无且并无相关证允窘嵛シ刺┲莸谝恍. 出售泰州第一股份完成后,透过本公司於茂业商业的股权,泰州第一将成为本公司 间接非全资附属公司. 各协议的完成并非与其他协议的完成互为条件. 建议茂业商业配售 董事会获茂业商业告知,於2016 年6月6日,其董事会已原则上批准建议茂业商业 配售,,

茂业商业拟按不少於每股人民币 6.18 元的发行价向协力厂商发行不超 过453,074,500 股份.建议茂业商业配售须获茂业商业股东及中国证监会批准,而将 予发行股份的发行价及数目须於取得该批准后经茂业商业与相关包销商磋商,以及 遵守相关法律及监管规定,方告完成.本公司将於必要时根鲜泄嬖虻墓娑ㄗ鞒 有关建议茂业商业配售的进一步公告. C

8 C 有关秦皇岛茂业、重庆茂业及泰州第一的资料 秦皇岛茂业 秦皇岛茂业主要从事零售业务,经营位於秦皇岛市中央商务区内五家百货店及一家 超市店. 根裾罩泄匣峒圃虮嘀频那鼗实好滴淳蠛瞬莆癖ū,秦皇岛茂业截至

2015 年12 月31 日止两个财政年度的净利润如下: 截至

2014 年12 月31 日 止年度 截至

2015 年12 月31 日 止年度 (未经审核) (未经审核) 人民币 人民币 除税前净利润 142,343,761 115,322,945 除税后净利润 109,084,777 79,661,397 秦皇岛茂业於

2015 年12 月31 日的未经审核资产净值为人民币 1,275,681,329 元. 重庆茂业 重庆茂业主要从事零售业务,经营重庆市内一家百货店. 根裾罩泄匣峒圃虮嘀频闹厍烀滴淳蠛瞬莆癖ū,重庆茂业截至

2015 年12 月31 日止两个财政年度的净利润如下: 截至

2014 年12 月31 日 止年度 截至

2015 年12 月31 日 止年度 (未经审核) (未经审核) 人民币 人民币 除税前净利润 50,139,225 30,691,284 除税后净利润 37,606,459 22,983,193 重庆茂业於

2015 年12 月31 日的未经审核资产净值为人民币 105,589,652 元. C

9 C 泰州第一 泰州第一主要从事零售业务,经营泰州市内一家百货店. 根裾罩泄匣峒圃虮嘀频奶┲莸谝晃淳蠛瞬莆癖ū,泰州第一截至

2015 年12 月31 日止两个财政年度的净利润如下: 截至

2014 年12 月31 日 止年度 截至

2015 年12 月31 日 止年度 (未经审核) (未经审核) 人民币 人民币 除税前净利润 60,899,120 71,056,950 除税后净利润 45,510,629 53,292,816 泰州第一於

2015 年12 月31 日的未经审核资产净值为人民币 199,849,130 元. 进行出售事项的理由及裨益 进行出售事项的原因是为了从茂业商业的角度而言消除茂业商业与本集团 (除茂业 商业及其附属公司外) 在相同行业或业务之间潜在的竞争风险.再者,消除该风险 可以让茂业商业遵守其在中国作为在上海证券交易所上市的公司需要遵守的规则. 董事会认为,该措施符合本公司及股东的整体利益. 由於属集团内公司间性质交易,预期本公司不会从出售秦皇岛茂业股份、重庆茂业 股份及泰州第一股份中录得按综合基准的收益或亏损.本集团拟将销售所得款项用 作偿还借款及补充运营资金. 董事 (包括非执行董事) 认为各协议条款及四饨械慕灰资艄胶侠,且符合本 公司及股东的整体利益. C