PDF《茂业国际控股有限公司》

2016 年3月31 日的估值并经订约方进一步磋商后调 整.代价应於建议茂业商业配售完成后由茂业商业以现金支付. C

4 C 先决条件 出售秦皇岛茂业股份须待下列条件获达成后方告完成: (1) 建议茂业商业配售已经茂业商业董事会及股东批准;

(2) 建议茂业商业配售已经中国证监会批准并已完成及茂业商已从建议茂业商业配 售中收取所得款项;

(3) 秦皇岛茂业协议已经董事会及股东 (如需要) 批准;

(4) 已向第三方取得与秦皇岛茂业股份转让有关的所有必要同意、授权及批准,且 并无第三方权利可阻止秦皇岛茂业协议项下的交易;

(5) 并无所有有关司法机关、审批机关或监管机关发出判决、裁决或命令致使秦皇 岛茂业协议及四饨械慕灰追欠虮唤;

(6) 直至完成日期秦皇岛茂业的财务状况及经营并无出现任何重大不利变动;

及(7) 任何订约方并无且并无相关证允窘嵛シ辞鼗实好敌. 出售秦皇岛茂业股份完成后,透过本公司於茂业商业的股权,秦皇岛茂业将成为本 公司间接非全资附属公司. 重庆茂业协议 日期

2016 年6月6日订约方 (i) 中兆及茂业中国 (作为卖方) C

5 C (ii) 茂业商业 (作为买方) 拟出售的资产 茂业商业已同意向中兆及茂业中国分别收购重庆茂业的 35% 及65% 股权. 代价 重庆茂业卖方与茂业商业协定的重庆茂业股份初步代价为

527 百万元,应根乐 师将予进行的重庆茂业於

2016 年3月31 日的估值并经订约方进一步磋商后调整.代 价应於建议茂业商业配售完成后由茂业商业以现金支付. 先决条件 出售重庆茂业股份须待下列条件获达成后方告完成: (1) 建议茂业商业配售已经茂业商业董事会及股东批准;

(2) 建议茂业商业配售已经中国证监会批准并已完成及茂业商已从建议茂业商业配 售中收取所得款项;

(3) 重庆茂业协议及四饨械慕灰滓丫泄喙厣涛癫颗;

(4) 重庆茂业协议已经董事会及股东 (如需要) 批准;

(5) 已向第三方取得与重庆茂业股份转让有关的所有必要同意、授权及批准,且并 无第三方权利可阻止重庆茂业协议项下的交易;

(6) 并无所有有关司法机关、审批机关或监管机关发出判决、裁决或命令致使重庆 茂业协议及四饨械慕灰追欠虮唤;

C

6 C (7) 直至完成日期重庆茂业的财务状况及经营并无出现任何重大不利变动;

及(8) 任何订约方并无且并无相关证允窘嵛シ粗厍烀敌. 出售重庆茂业股份完成后,透过本公司於茂业商业的股权,重庆茂业将成为本公司 间接非全资附属公司. 泰州第一协议 日期

2016 年6月6日订约方 (i) 茂业商厦 (作为卖方) (ii) 茂业商业 (作为买方) 拟出售的资产 茂业商业已同意向茂业商厦收购泰州第一股份,即泰州第一的 97.31% 股权. 代价 茂业商厦与茂业商业协定的泰州第一股份初步代价为人民币

643 百万元,应根 值师将予进行的泰州第一於

2016 年3月31 日的估值并经订约方进一步磋商后调整. 先决条件 出售泰州第一股份须待下列条件获达成后方告完成: (1) 建议茂业商业配售已经茂业商业董事会及股东批准;

C

7 C (2) 建议茂业商业配售已经中国证监会批准并已完成及茂业商已从建议茂业商业配 售中收取所得款项;

(3) 泰州第一协议已经董事会及股东 (如需要) 批准;