PDF《NEW SMART HOLDINGS LIMITED 骏新集团有限公司》

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1 C 香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发 表任何声明, 并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该 等内容而引致之任何损失承担任何责任.

本公布仅供参考之用,并不构成收购、购买或认购证券之邀请或要约. NEW SMART HOLDINGS LIMITED 骏新集团有限公司(於香港注册成立之有限公司) (股份代号:91) 非常重大收购事项: 收购一家供气公司之全部权益 及 恢复买卖 财务顾问 大唐域高融资有限公司 兹提述本公司於二零零六年三月六日就建议收购一家供气公司发表之公布. 该等买卖协议 於二零零六年四月十二日及二零零六年四月二十七日,买方与卖方订立该等买 卖协议,,

卖方有条件同意出售三峡燃气 (英属维尔京群岛) 之全部已发行 股本,及买方有条件同意购入该股本,代价为250,000,000港元,其中5,000,000 港元初步订金已於二零零六年三月六日签订无约束力之协议后以现金支付;

15,000,000港元第二期订金将於本公布日期起计十个工作天内以现金支付;

15,000,000港元第三期订金将於二零零六年六月三十日或之前以现金支付;

38,125,000港元将於完成日期以配发及发行代价股份予卖方之方式支付;

及余下 176,875,000港元将以买方发行票杪舴街绞街Ц. 根鲜泄嬖虻14.49条,收购事项构成本公司一项非常重大之收购事项,并须 经股东批准方告作实.戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏⑷废ぜ八,概无 股东於收购事项中拥有重大权益,因此,概无股东须就批准收购事项之决议案 放弃投票. 本公司将於实际可行情况下向股东寄发通函,当中载有 (其中包括) 收购事项之 进一步详情,并随附股东特别大会通告. 恢复买卖 应本公司之要求,股份已於二零零六年四月十三日上午九时三十分起暂停买卖,以待发表本公布.本公司已向联交所申请批准於二零零六年五月十日上午 九时三十分起在联交所恢复股份之买卖. C

2 C 兹提述本公司於二零零六年三月六日就建议收购一家供气公司发表之公布.因为 需要额外的时间以订立买卖协议之条款及条件,买卖协议未能於卖方与买方於二 零零六年三月六日签订无约束力之协议当日起计30日内订立.然而,买卖双方均 同意将该30日期间延长至订立该等买卖协议为止.由於已对买卖协议作出轻微调 整,已於二零零六年四月二十七日订立补充协议,对代价股份之数目及票 额已作出轻微调整. 该等买卖协议 日期 : 二零零六年四月十二日及二零零六年四月二十七日 各订约方 : (a) 卖方 (作为卖方) ,彼於本公布日期拥有三峡燃气 (英属维尔 京群岛)之100%权益.戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏⑷废ぜ八,卖方乃独立第三方.董事确认,本集团 於一次正常商业场合与卖方首次会面 (b) Marvel Time Holdings Limited (佳时控股有限公司) ,於英属 维尔京群岛注册成立之有限公司,为本公司之全资附属公 司 (作为买方) (c) 本公司 (作为保证人) 该等买卖协议 : 出售股份 所涉事宜 收购事项概要 在下述各条件达成之前提下,买方同意收购三峡燃气 (英属维尔京群岛) 之全部已 发行股本,及卖方同意出售该股本,总代价为250,000,000港元. 於完成时,三峡燃气 (英属维尔京群岛) 将成为本公司之间接全资附属公司. 出售股份 卖方所持之出售股份相当於三峡燃气 (英属维尔京群岛) 全部已发行股本,将由本 公司於不附带及并无任何留置权、抵押、购股权、优先购买权或其他产权负担或 权利之情况下收购. 代价 收购事项之总代价为250,000,000港元,其中5,000,000港元初步订金已於二零零六年 三月六日签订无约束力之协议后以现金支付;