PDF《铂阳太阳能技术控股有限公司 *》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因 倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

本公布仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司任何证券之邀请或要约. APOLLO SOLAR ENERGY TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 铂阳太阳能技术控股有限公司*(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:566) 销售合约及认购协议 ― 关连交易 及 恢复买卖 销售合约 於二零一零年五月二十日,福建铂阳 (本公司之间接全资附属公司) 与汉能订立原销售合约 (经补充销售合约更改及补充) ,,

福建铂阳已同意出售而汉能已同意购买设备,总合 约金额为25.5亿美元 (相等於约 198.4 亿港元) . 认购协议 董事会欣然宣布,汉能将成为本公司之策略投资者.於二零一零年五月二十日,本公司 与汉能订立原认购协议 (经第一份补充认购协议及第二份补充认购协议更改及补充) ,,

汉能已同意按每股认购股份0.239 港元之认购事项价格认购或促使汉能代名人认购 4,911,528,960 股认购股份. 上市规则之涵义 首项认购事项完成后,汉能将成为主要股东,而认购事项须待 (其中包括) 销售合约生效 后,方告完成,有鉴於此,认购事项及该等销售交易属本公司之关连交易,须遵守上市规 则第14A 章所指之申报、公布及独立股东批准之规定. * 仅供识别 ―

2 ― 股东特别大会 本公司将召开及举行股东特别大会,以供股东考虑及酌情通过决议案,以批准销售合约及 认购协议. 载有 (其中包括) (i)销售合约及认购协议详情;

(ii)独立董事委员会就销售合约及认购协议 致独立股东之推荐意见函件;

(iii)独立财务顾问就销售合约及认购协议致独立董事委员会 及独立股东之意见函件;

及(iv)股东特别大会通告之通函预期将於本公布日期后 15个营业 日内寄发予股东. 恢复股份买卖 应本公司之要求,股份於二零一零年五月二十日下午二时三十分起於联交所暂停买卖,以 待刊发本公布.本公司已向联交所申请股份於二零一零年六月十七日上午九时三十分起恢 复买卖. 绪言 董事会欣然公布,於二零一零年五月二十日,福建铂阳 (本公司之间接全资附属公司) 与汉能 订立原销售合约 (经补充销售合约更改及补充) ,,

福建铂阳已同意出售而汉能已同意购 买设备,总合约金额为 25.5 亿美元 (相等於约 198.4 亿港元) . 董事会亦欣然宣布,汉能将成为本公司之策略投资者.於二零一零年五月二十日,本公司 与汉能已订立原认购协议 (经第一份补充认购协议及第二份补充认购协议更改及补充) , ,汉能已同意按每股认购股份0.239 港元之认购事项价格认购或促使汉能代名人认购 4,911,528,960 股认购股份. 销售合约及认购协议各自之主要条款载列於下文. 销售合约 日期 原销售合约於二零一零年五月二十日订立,而补充销售合约则於二零一零年六月九日订立. ―

3 ― 订约方 (i) 福建铂阳 (本公司之间接全资附属公司) (作为卖方) ;

及(ii) 汉能 (作为买方) . 汉能乃於一九九七年於中国注册成立之有限公司,而汉能集团之主要业务包括於中国对清洁 能源业务进行投资. 於订立认购协议及销售合约前,本集团与汉能集团并无业务关系. 就董事作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,汉能及其最终实益拥有人各自为独立第三 方. 标的物 福建铂阳将根酆显汲鍪塾韬耗苤甑奈镂璞,将分为三批生产线并将由福建铂阳分 三个阶段生产及交付.每批生产线均包括 (其中包括) 140台PECVD 设备及30台物理气相沉 积炉设备 (太阳能光伏组件生产系统新组装完备设备、工具及机械之核心设备) . 福建铂阳应於各批生产线首笔预付款支付后 6个月内完成交付该批生产线的全部设备. 生效日期 销售合约应於以下事项达成后生效: (i) 销售合约及其项下拟进行之交易获得股东批准并遵守上市规则的相关条文;