PDF《证券代码：600585 证券简称：海螺水泥》

209 号 法定代表人:郭文叁 成立日期:1997 年9月1日境内上市股票简称:海螺水泥 境内上市股票上市地:上海证券交易所 股票代码:600585(A 股) 境外上市股票上市地:香港联合交易所有限公司 股票代码:0914(H 股) 公司经营范围为:水泥及辅料、水泥制品生产、销售、出口,机械设备、仪 器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、进口;

煤炭批发、 零售;

电子设备生产、销售;

技术服务.

二、本次发行核准情况 本次发行经

2007 年6月25 日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通 过,并经

2007 年8月15 日召开的

2007 年第一次临时股东大会、2007 年度第一 次H股股类别东大会及

2007 年度第一次内资股类别股东大会表决通过,董事会 决议公告和股东大会决议公告已分别刊登在

2007 年6月26 日和

2007 年8月16 日的《上海证券报》上. 本次发行已经中国证监会证监许可[2008]496 号文核准.

三、本次发行基本情况

(一)本次发行概况

1、发行股票种类:公开发行境内上市人民币普通股(A 股)

2、发行数量:本次发行股票的总数不超过 20,000 万股,最终发行数量由公 司与主承销商根据具体情况协商确定. 安徽海螺水泥股份有限公司

2008 年公开增发 A 股招股意向书摘要 1-2-4

3、每股面值:人民币 1.00 元

4、发行价格和定价方式:57.38 元/股,系公告招股意向书前二十个交易日 的公司 A 股股票之均价.

5、预计募集资金:本次实际增发新股数量不超过 20,000 万股,发行价格为 57.38 元/股,预计募集资金总额不超过 1,147,600 万元,募集资金净额不超过 1,128,274 万元.

6、募集资金专项存储帐户:本次募集资金将存放于专项存储账户,开户行: 中国银行芜湖分行营业部,帐号:490401004808096001.

(二)发行方式与发行对象

1、发行方式:本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行.公司原 A 股 股东可以按照其股权登记日收市后登记在册的持股数量以一定比例行使优先认 购权.具体发行方式、优先认购比例由股东大会授权公司董事会根据市场情况确 定.

2、发行对象:本次发行股票股权登记日收市后登记在册的本公司 A 股股东, 以及在上证所开立 A 股股票账户的境内自然人、 法人和证券投资基金以及符合中 国证监会规定的其他投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) .

(三)承销方式及承销期 承销方式:由平安证券为主承销商组织的承销团进行余额包销 承销期:2008 年5月16 日DD2008 年5月22 日

(四)发行费用 承销费用及保荐费用合计: 募集资金总额的 1.2%-1.8% 会计师费用:

512 万元 律师费用:

130 万元 路演推介及信息披露费用:

200 万元 以上发行费用可能会根据本次发行的实际情况进行调整.

(五)发行承销时间及新股上市安排 日期 发行安排 停复牌安排 T-2 刊登招股意向书摘要、 网下发行公告、 网上发行公告、 上午 9:30-10:30, 安徽海螺水泥股份有限公司

2008 年公开增发 A 股招股意向书摘要 1-2-5 路演公告 其后正常交易 T-1 网上路演、股权登记日 正常交易 T 网上、网下申购日,网下申购定金缴款日 全天停牌 T+1 网下申购定金验资日 全天停牌 T+2 网上申购资金验资日,确定网上、网下发行数量,计 算配售比例和中签率 全天停牌 T+3 刊登网下发行结果和网上中签率公告 全天停牌 T+4 刊登中签结果公告,网上申购资金解冻,网下申购资 金验资 正常交易 【注】 :上述日期均为工作日. 本次公开增发结束后, 本公司将尽快向上海证券交易所申请新增股份的上市 交易,具体上市时间另行公告.