PDF《东江环保股份有限公司》

1 号A栋201 室 (入驻深圳市前海商务秘 书有限公司) 注册资本:1,000 万 股东情况:恒建能源持有恒建通达100%股权. 目标公司的股东与本公司、本公司 5%以上股东、本公司实际控制人、董事、监事及 高级管理人员不存在关联关系. 主营业务:投资管理(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法 取得相关审批文件后方可经营) ;

投资兴办实业(具体项目另行申报) .

1、目标公司经营情况 恒建通达持有东莞市虎门绿源水务有限公司(以下简称 绿源水务 )100%的股权, 除此之外,恒建通达并未持有其他资产及开展其他业务.绿源水务于2006年7月与虎门镇 政府签署特许经营权协议(BOT) ,取得虎门镇宁洲污水处理厂和海岛污水处理厂特许运 营权,特许经营期限均为25年. 宁洲污水处理厂位于东莞市虎门镇南栅村第六工业区,占地面积约为39万平方米, 主要负责收集虎门镇太平水道以东地区的居民生活污水,服务面积约150平方公里,服务 人口约75万人.宁州污水处理厂目前运营一期项目,污水处理规模为10万吨/日. 海岛污水处理厂位于东莞市虎门镇威远岛武山沙,占地面积约为5万平方米,主要负 责收集虎门镇威远岛的生活污水,服务面积约15平方公里,服务人口约10万人.海岛污 水处理厂目前运营一期项目,污水处理规模为1万吨/日.

2、目标公司及其全资子公司的主要财务数据 根据深圳银华会计师事务所 (普通合伙) 出具的审计报告, 恒建通达及绿源水务2014 年度经审计的主要财务数据指标如下: 单位:人民币元 项目 恒建通达 绿源水务 2014年12月31日 (合并数据,经审计) 2014年12月31日 (经审计) 资产总额 137,351,982.27 139,823,081.51 负债总额 127,364,482.27 66,276,782.27 所有者权益 9,987,500.00 73,546,299.24 项目 2014年度 2014年度 营业收入 38,806,212.00 38,806,212.00 营业利润 12,629,326.94 12,641,826.94 净利润 11,102,335.27 11,114,835.27

3、主要资产、负债状况及对外担保情况 (1) 、主要资产状况 根据深圳银华会计师事务所(普通合伙)出具的审计报告,截至2014年12月31日, 恒建通达合并报表资产总额为137,351,982.27元,流动资产为19,214,557.30元,非流动 资产为118,137,424.97元,其中流动资产主要包括货币资金、应收账款、存货和其他流 动资产等,非流动资产包括固定资产、无形资产等,固定资产主要为房屋及建筑物、机 器设备、 办公及电子设备及相关配套设施, 无形资产包括BOT项目运营权及其他无形资产. (2) 、主要负债情况 根据《审计报告》,截至2014 年12 月31 日,恒建通达合并报表负债总额为127,346,482.27元,主要为其他应付款、长期借款、应交税费等. (3) 、担保、诉讼与仲裁事项 目前,恒建通达及其下属公司不存在对外担保、诉讼与仲裁事项. (4)定价依据 本次交易价格以审计报告为参考依据, 综合考虑目标公司的现有运营情况、 市场份额、 未来市场业绩增长预期等因素,并经双方协商一致,对目标公司作价为人民币14,700万元,对此本公司拟以人民币14,700万元收购恒建通达100%股权. 资金来源:本次收购拟使用本公司自有资金.

(四)、股权转让协议的主要内容 交易双方: 股权受让方:东江环保股份有限公司( 甲方 ) 股权转让方:恒建能源环保集团有限公司( 乙方 )

1、协议双方一致同意并确认,签订并履行本协议之目的系甲方以受让乙方持有的目 标公司100%的股权及其对应的股东权益的形式对目标公司进行经营并分享目标公司的经 营收益.