PDF《中航重机股份有限公司》

1、本公司具备按照《股份认购合同》的约定认购中航重机本次发行的股票 的资金能力.

2、 本公司认购本次发行的资金为本公司自有资金或通过合法形式自筹资金, 资金来源合法,并拥有完全的、有效的处分权,不存在对外募集、代持、结构化 安排或者直接、间接使用中航重机及其他关联方的资金用于本次认购的情形. 综上,中航资本已明确其具体认购对象为中航资本控股股份有限公司,航空 工业通飞、 中航资本认购资金来源为自有资金或通过合法形式自筹资金,不存在 对外募集、 代持、 结构化安排或者直接间接使用上市公司及其他关联方资金用于 本次认购等情形.

三、中介机构核查意见

(一)核查程序 保荐机构查阅了《2018 年非公开发行 A 股股票预案》 ,发行人与航空工业通 飞、中航资本签署的《股份认购合同》 ,航空工业通飞、中航资本出具的《关于 认购主体与认购资金来源的承诺函》等文件.

(二)核查意见 经核查, 保荐机构认为:中航资本方面具体的认购对象为中航资本控股股份 有限公司;

航空工业通飞、 中航资本已承诺其认购资金来源于自有资金或通过合 法形式自筹资金,不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用中航重 机及其关联方资金用于本次认购的情形. 问题

2 请申请人披露本次募投项目募集资金的预计使用进度;

本次募投项目建设的 预计进度安排;

本次募投项目具体投资构成和合理性, 以及是否属于资本性支出, 是否包含董事会前投入;

本次募投项目的经营模式、盈利模式及预计效益情况, 预计效益是否显著高于公司现有业务的收益率;

本次募投项目的实施主体,若是 非全资子公司, 请说明实施方式, 其他股东是否同比例增资, 如不是同比例增资, 中航重机非公开发行申请文件 反馈意见回复 1-1-5 请提供增资的定价依据及审计报告或评估报告. 同时说明未选用全资子公司作为 募投项目实施主体的原因及合理性. 请保荐机构、 会计师对上述事项进行核查,并对本次募投项目效益测算的谨 慎性以及上述事项是否存在损害公司中小股东利益的情况发表意见. 回复:

一、本次募投项目募集资金的预计使用进度;

本次募投项目建设的预计进 度安排

(一)西安新区先进锻造产业基地建设项目

1、项目资金的预计使用进度 西安新区先进锻造产业基地建设项目总投资 139,216.00 万元, 项目资金预计 使用进度如下表所示: 单位:万元 序号 项目 第1年第2年第3年第4年 小计

1 用于建设投资 12,660.00 18,900.00 48,200.00 46,856.00 126,616.00

2 用于流动资金 - - - 12,600.00 12,600.00 合计 12,660.00 18,900.00 48,200.00 59,456.00 139,216.00

2、项目建设的预计进度安排 西安新区先进锻造产业基地建设项目建设周期为

42 个月,项目建设进度安 排情况如下: 序号 工作内容 第1年第2年第3年第4年1季2季3季4季1季2季3季4季1季2季3季4季1季2季1项目可研报告

2 初步设计编报

3 施工图设计

4 施工准备

5 项目建安工程施工

6 工艺设备安装调试

7 试运行

8 竣工验收

(二)民用航空环形锻件生产线建设项目 中航重机非公开发行申请文件 反馈意见回复 1-1-6

1、项目资金的预计使用进度 民用航空环形锻件生产线建设项目总投资 45,000.00 万元,项目资金预计使 用进度如下表所示: 单位:万元 序号 项目 第1年第2年第3年 小计