PDF《Disclosure》

5、 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时, 保荐人 ( 主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露. 具 体中止条款请见

六、中止发行情况 .

6、 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认 购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人 ( 主承销商)将违约情况报中国证券业协会 备案.网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新 股申购. 发行人与保荐人 ( 主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本 公告及同日刊登的 《 博士眼镜连锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险 特别公告》 ( 以下简称 《 投资风险特别公告》 ). 估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细研读发行人招 股意向书中披露的风险,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本次新股发行的估值、报价和投 资:

1、按照中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 《 上市公司行业分类指引》 ( 2012年修订),公司所处行业为零售业 ( 行业代码:F52).中证指数有限公司已经发布的行业 最近一个月静态平均市盈率为44.02倍(截至2017年2月27日,T-3日),请投资者决策时参考. 本次发行价格9.83元/股对应的2016年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后 市盈率为22.98倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率.

2、根据初步询价结果,经发行人和保荐人 ( 主承销商)协商确定,本次公开发行新股2,145 万股,本次发行不设老股转让. 按本次发行价格9.83元/股、发行新股2,145万股计算的预计募集 资金总额为21,085.35万元,扣除发行费用4,059.48万元后,预计募集资金净额为17,025.87万元, 等于招股说明书披露的发行人本次发行募投项目计划使用的募集资金额.

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水 平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值 水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险. 重要提示

1、博士眼镜首次公开发行不超过2,145万股人民币普通股 ( A股) ( 以下简称 本次发 行 )的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]200号文核准. 股票简称为 博士 眼镜 ,股票代码为300622,该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行.

2、本次发行采用网下向投资者询价配售 ( 以下简称 网下发行 )和网上按市值申购定价 发行 ( 以下简称 网上发行 )相结合的方式进行. 其中网下初始发行数量为1,300万股,占发 行数量的60.61%;

网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量,即845万股,占发行数量 的39.39%;

发行后总股本8,580万股. 本次发行的初步询价及网下发行由保荐人 ( 主承销商)负 责组织,通过深交所的网下发行电子平台实施;

网上发行通过深交所交易系统进行.

4、本次发行的初步询价工作已于2017年2月27日(T-3日)完成. 发行人和保荐人 ( 主承销 商)根据网下投资者的报价情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、可比公司估值 水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为9.83元/股,此价格对应的市 盈率情况为: ( 1)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益 前后孰低的2016年归属于母公司净利润除以本次发行前的总股本计算);