PDF《兖州煤业股份有限公司 关于收购兖矿集团财务有限公司股权...》

经批准的保险代理业务;

对成员单位提供担保;

对成员单位办理 票据承兑与贴现;

办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、 清算方案设计;

吸收成员单位的存款;

从事同业拆借.

2015 年,兖矿财务公司实现营业收入 31,426.29 万元,利润总 额22,824.40 万元,净利润 17,125.98 万元;

截至

2015 年12 月31 日,兖矿财务公司资产总额 83.00 亿元,负债总额 68.70 亿元,所有 者权益 14.30 亿元,净资本 14.30 亿元. 2.交易价格确认方式 本次股权交易价格, 以北京中企华资产评估有限责任公司出具的 评估报告的评估结果为依据,确认兖矿财务公司 65%股权的交易价格 为124,204.41 万元. 北京中企华资产评估有限责任公司以

2015 年12 月31 日为基准 日,采用资产基础法和收益法对兖矿财务公司股权进行了评估.鉴于 兖矿财务公司属于金融保险类行业,为轻资产公司,资产基础法不能 完全反映未来获得盈利能力,因此评估机构采用了收益法的评估结 果,确认兖矿财务公司 100%权益价值评估值为 191,083.70 万元,增值48,078.55 万元,增值率为 33.62%. 评估增值的主要原因是:从兖矿财务公司自身经营情况考虑,其 会员单位均为兖矿集团内部单位,风险较小,自成立以来未发生贷款 风险损失;

从其业务类型考虑,兖矿财务公司目前同业拆借、融资租 赁等业务尚未开展,未来还有较大利润增长空间.

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(二)收购万福煤矿采矿权 1.交易标的 本次矿权交易标的为万福煤矿采矿权. 万福煤矿位于山东省菏泽市巨野煤田,主要煤种为 1/3 焦煤、肥煤、气煤等,为低灰、低硫的优质煤类,可作为炼焦用煤和良好的动 力用煤.

2015 年7月14 日,国土资源部对兖矿集团有限公司核发采矿许 可证,采矿许可证具体内容为: 采矿许可证编号:C1000002015071110139019 采矿权人:兖矿集团有限公司 地址:山东省济宁市邹城市 矿山名称:兖矿集团有限公司万福煤矿 经济类型:有限责任公司 开采矿种:煤;

开采方式:地下开采;

生产规模:180 万吨/年;

矿区面积:109.299 平方公里;

采矿权有效期限:30 年,自2015 年7月14 日至

2045 年7月14 日. 2.交易价格确认方式 本次矿权交易价格, 以北京中锋资产评估有限责任公司出具的评 估报告评估结果 125,037.76 万元作为交易价格. 北京中锋资产评估有限责任公司以

2015 年6月30 日为评估基准 日,采用折现现金流法对万福煤矿采矿权进行评估.评估参数为:矿 区面积为 109.299 平方公里;

保有资源储量 29,133.7 万吨,生产规 模180 万吨/年,储量备用系数 1.4,矿井理论服务年限 64.27 年,

5 评估计算年限取整为

64 年(不含矿井基建期) ,评估拟动用可采储量 16,196.77 万吨.评估结果为:万福煤矿全部资源储量、全部矿山服 务年限采矿权评估价值为 125,037.76 万元. 评估增值的主要原因为: 兖矿集团以有偿方式取得万福井田勘探 探矿权时,矿业权仅为探矿权,权评估价值较低.兖矿集团获得探矿 权后,继续追加投资进行地质勘探工作,并将探矿权转为采矿权,矿 业权价值即得到提升.根据矿业权评估准则要求,鉴于万福矿井属于 大型矿山,矿山服务年限较长,为克服市场价格短期波动对评估结果 的影响,煤炭预测价格采用评估基准日前五年平均价格.2013 年前 煤炭市场较好,近年来煤炭价格才大幅降低,评估结果因此没有受到 近期市场波动的影响.