PDF《博天环境集团股份有限公司》

1 证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2019-041 债券代码:136749 债券简称:G16 博天 债券代码:150049 债券简称:17 博天

01 博天环境集团股份有限公司 关于公开增发 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措 施及相关主体承诺 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》 (国办发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》 (证监会公告[2015]31 号) ,保障中小投资者知情权,维护中小投资者 利益,公司就本次公开增发 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采 取的措施如下:

一、本次公开增发对公司主要财务指标的影响测算

(一)财务指标计算主要假设和前提条件

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不 利变化.

2、假设

2019 年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司 股东的净利润分别在上年同期的基础上按照 0%、15%、30%的业绩增幅测算.该假设仅 用于计算本次公开增发 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不代表公司对

2019 年度经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测.

3、假设本次公开增发股票于

2019 年11 月完成发行,该时间仅为估计,最终以中国 证监会核准本次发行后的实际完成时间为准.

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4、为量化分析本次公开增发股票对即期回报摊薄的影响,对募集资金总额和发行股 数进行暂估.其中本次发行拟募集资金总额为 80,000 万元,不考虑发行费用的影响(该 募集资金总额仅为估计值,最终以经中国证监会核准并实际发行完成的募集资金总额为 准) ;

本次发行股票数量上限为 6,000 万股(该发行数量仅为估计的上限值,最终由董事 会根据股东大会授权及实际认购情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定) .

5、未考虑本次公开增发股票募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如营 业收入、财务费用、投资收益等)的影响.

6、在预测公司期末发行在外的普通股股数时,以预案出具日的总股本 401,570,000 股为基础,仅考虑本次公开发行的影响,未考虑公司

2018 年向许又志、王晓发行 10,509,720 股股份购买的资产等其他因素导致股本变动的情形.

7、在预测公司发行后净资产时,考虑到公司以

2018 年度净利润向股东进行现金分 红4,015.70 万元,按照假设

2019 年5月完成现金分红来进行本次测算.另外未考虑除募 集资金、净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响.

(二)本次公开发行股票当年每股收益等财务指标较上年变化情况 基于上述假设前提下,本次公开增发股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 对比如下: 项目

2018 年度/

2018 年12 月31 日2019 年度/2019 年12 月31 日 本次发行前 本次发行后 总股本(股) 401,570,000 401,570,000 461,570,000 本次募集资金总额(元) 800,000,000.00 情景一:2019 年扣非后归属于母公司股东的净利润较上年持平 扣除非经常性损益后归属于上市 公司股东的净利润(元) 181,255,989.67 181,255,989.67 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) 0.45 0.45 0.39 扣除非经常性损益后的稀释每股 收益(元/股) 0.45 0.45 0.39 期末归属于上市公司股东的净资 产(扣非)(元) 1,657,708,941.50 1,798,807,931.17 2,598,807,931.17 加权平均净资产收益率(扣非) 12.73 % 10.51% 10.12% 情景二:2019 年扣非后归属于母公司股东的净利润较上年增长 15% 扣除非经常性损益后归属于上市 181,255,989.67 208,444,388.12