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A19 2014年3月28日 星期五 信息披露 isclosure D 证券代码:600188 证券简称: 兖州煤业 公告编号:临2014-021 兖州煤业股份有限公司2012年公司债券( 第二期) 上市公告书

第一节 绪言 重要提示 兖州煤业股份有限公司 ( 以下简称 兖州煤业 、 发行人 或 本公司 )董事会成员已批准本上市 公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连 带的责任.

上海证券交易所 ( 以下简称 上证所 )对本期公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或 者投资者的收益作出实质性判断或者保证. 因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的 投资者自行负责. 发行人本期债券评级为AAA;

债券上市前,发行人最近一期末的净资产为436.02亿元 ( 截至2013年9 月30日合并报表中所有者权益合计);

本期债券上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润 为76.85亿元 ( 2010年、2011年及2012年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),不少于本期 债券一年利息的1.5倍.

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息 公司法定中文名称:兖州煤业股份公司 公司法定英文名称:Yanzhou Coal Mining Company Limited 注册地址:中国山东省邹城市凫山南路298号 注册资本:491,840万元 法定代表人:李希勇 股票上市地:上海证券交易所 股票简称:兖州煤业 股票代码:600188

二、发行人基本情况 ( 一)发行人主营业务基本情况

1、本公司主营业务 目前公司主营业务包括三个方面: ( 1)煤炭开采、洗选加工、销售;

( 2)煤化工;

( 3)发电. 目前公司 的主要营业收入及利润均来源于传统的煤炭产业. ( 1)煤炭产业 公司是华东地区最大的煤炭生产企业之一,煤炭生产是公司主业中的主业. 作为中国煤炭行业的龙 头企业,公司先后在山西、陕西、内蒙、澳大利亚等地通过并购拥有多家煤田. 截至2012年12月末,公司境 内南屯、兴隆庄、鲍店、东滩、济宁二号和济宁三号煤矿已探明及推定储量合计为1,729.43百万吨,公司境 内天池和赵楼煤矿可采储量合计为127.9百万吨,公司境内北宿、杨村、安源和文玉煤矿基础储量合计为 150.37百万吨,兖煤澳洲公司可采储量为799.7百万吨,兖煤国际 ( 控股)有限公司可采储量为5.902百万 吨. 为保证煤炭主业有长期稳定的发展空间,公司坚持推进山东 ( 本部)、榆林、鄂尔多斯、澳洲 四大基 地 建设.目前公司在山东省内生产矿井主要有东滩、兴隆庄、南屯、济

二、济

三、鲍店、赵楼等煤矿.省外主 要有安源、文玉和天池等煤矿. 近年来,公司海外资源扩张效果显著,成功并购澳洲菲利克斯煤矿,新泰克 控股公司和新泰克II控股公司,以及西农普力马煤矿.菲利克斯煤矿现有主要煤炭资产位于新南威尔士州 和昆士兰州, 包括4个运营中的煤矿 ( Ashton地下煤矿、Ashton露天煤矿、Yarrabee露天煤矿及 Moolarben煤矿)、3个勘探项目和纽卡斯尔新煤港港口15.4%权益. 按照澳大利亚矿产储量联合委员会 ( JORC)标准,菲利克斯公司共拥有煤炭总资源量20.06亿吨,探明及推定储量5.10亿吨. 新泰克项目煤 炭储量全部为露天资源,总资源量为17.32亿吨. 公司下属子公司兖煤澳洲与格罗斯特煤炭公司实现合并 上市,成为澳大利亚最大的独立煤炭上市公司,提升公司在澳大利亚控制的煤炭资源量12.73亿吨. 目前公司各主要生产矿井均配套建设了与之生产能力相当的选煤厂,山东省内原煤入洗率达到80% 以上. 公司生产的原煤经过洗选加工后,可以按质量规格满足不同用户的需要. 目前,公司可以生产各级 别的精煤、块煤、经筛选原煤、混煤、半硬焦煤、半软焦煤、喷吹煤、动力煤等煤炭产品品种,以适应冶金、焦化、电力、建材、化工等多种行业的要求. 在销售方面,国内目标市场以华东和华北地区为主,兼顾华南和其他地区,国外目标市场主要是日 本、韩国、澳大利亚等地区. 公司省内产品主要销往山东、河北、河南、浙江、江苏等省份,主要集中在冶金、 电力、焦化、建材等行业. 省外产品在就地转化的同时,利用成熟的市场网络向东部输送. 此外,公司还积 极与电力、钢铁、焦化生产企业建立良好的的合作关系,公司与宝山钢铁股份有限公司、首钢集团、华电国 际电力股份有限公司、华能国际电力股份有限公司等建立了长期稳定的战略合作伙伴关系. 为积极应对市场变化,公司坚持 淡季保销量、旺季增效益 和 让利不让市场、调价不赊销 创效策 略,把握市场走势,灵活调整产品结构和销售价格,实现市场回升领涨上调、市场下滑滞后回调,确保了公 司经济效益最大化.公司在2012年控股设立山东煤炭交易中心、山东兖煤日照港储配煤公司,构建了煤炭 交易和储配煤销售新平台. ( 2)煤化工产业 公司坚持以煤炭为主体,以效益最大化为原则,突出煤炭主业,合理确定煤化工、电力产业规模. 目前,公司的煤化工业务主要由下属的兖州煤业榆林能化有限公司 ( 以下简称 榆林能化 )执行,主要业 务是甲醇的生产与销售. 榆林能化60万吨甲醇项目于2008年12月投入试运转,并于2009年8月投入商业 运营. 除此之外,公司目前在建的还有公司下属的兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 ( 以下简称 鄂尔多斯 能化 )60万吨/年甲醇厂. 公司在对外开发获取资源过程中,各地政府都要求发展煤化工项目作为配置资源的先决条件,以带 动当地区域经济发展,同时也减少煤炭运输环节,达到煤炭深加工的综合利用. 公司将掌握和利用好国家 及地方政策,适当发展煤炭下游产品,从而实现由单一煤炭生产向多元产业的发展方式的转变,达到增效 提优. 十二五 期间,公司对现有煤化工项目按照 产业一体化、布局区域化 的原则进行科学管理,合 理优化,适时调整现有化工布局和产业产品结构,强化新项目建设,重点发展榆林化工、鄂尔多斯化工基 地,尽快形成规模生产,发挥投资效益. ( 3)电力产业 公司对电力产业同样采取稳步发展的策略,目前拥有的电厂包括山东华聚能源股份有限公司 ( 以下 简称 华聚能源 )电厂、榆林能化配套电厂与公司下属兖州煤业山西能化有限公司 ( 以下简称 山西能 化 )配套电厂,并在华聚能源稳定发电的基础上,开工了公司下属兖煤荷泽能化有限公司赵楼煤矿 ( 以 下简称 赵楼煤矿 )综合利用电厂.未来,公司在电力产业方面的重点是建设赵楼综合利用电厂,并对华 聚能源所属电厂进行合理优化及技术改造,提高资源利用率,实现节能减排目标.