PDF《博天环境集团股份有限公司》

3 公司股东的净利润(元) 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) 0.45 0.52 0.45 扣除非经常性损益后的稀释每股 收益(元/股) 0.45 0.52 0.45 期末归属于上市公司股东的净资 产(扣非)(元) 1,657,708,941.50 1,825,996,329.62 2,625,996,329.62 加权平均净资产收益率(扣非) 12.73 % 11.99% 11.55% 情景三:2019 年扣非后归属于母公司股东的净利润较上年增长 30% 扣除非经常性损益后归属于上市 公司股东的净利润(元) 181,255,989.67 235,632,786.57 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) 0.45 0.58 0.51 扣除非经常性损益后的稀释每股 收益(元/股) .45 0.58 0.51 期末归属于上市公司股东的净资 产(扣非)(元) 1,657,708,941.50 1,853,184,728.07 2,653,184,728.07 加权平均净资产收益率(扣非) 12.73 % 13.45% 12.96% 注: (1)本次发行前扣除非经常性损益后的基本/稀释每股收益=当期扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润/发行前发行在外普通股加权平均数;

(2)本次发行后扣除非经常性损益后的基本/稀释每股收益=当期扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润/发行后发行在外普通股加权平均数;

(3)本次发行前后扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率按照《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露》 (2010年修订)规定计算.

二、本次公开增发 A 股股票摊薄即期回报的风险 本次公开增发 A 股股票完成后, 公司的资金实力将大幅增强, 净资产和股本规模亦将 随之扩大.随着本次公开增发股票募集资金的陆续使用,公司的净利润将有所增厚,但 募集资金使用带来的效益增长需要一定的过程和时间,短期内公司利润实现和股东回报 仍主要依赖现有业务.在公司总股本和净资产均有较大增长的情况下,每股收益和加权 平均净资产收益率等财务指标存在一定幅度下降的风险.特此提醒投资者关注本次公开 增发发行摊薄即期回报的风险. 同时, 本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未 来利润做出保证, 投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任.提请广大投资者注意.

三、董事会选择本次公开增发的必要性、合理性及募投项目与公司现有业务相关性 的分析 公司本次公开增发 A 股股票募集资金上限为不超过 80,000.00 万元(含本数) ,扣除

4 发行费用后,募集资金将投入以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募投资金

1 大同市御东新区污水处理厂改扩建(二期)PPP 项目 39,210.74 35,000.00

2 过滤膜生产项目(一期) 28,000.18 21,000.00

3 补充公司流动资金 24,000.00 24,000.00 合计 91,210.92 80,000.00 公司董事会可根据股东大会的授权,根据项目的实际需求,对上述募投项目进行删 减以及对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整.本次募集资金到位之前, 公司可根据项目实际进展情况,先行以自筹资金进行投入,并在募集资金到位后,以募 集资金置换自筹资金.

(一)董事会选择本次公开增发的必要性与合理性分析 通过本次资金募集,依托原有的技术优势和坚实业绩,公司将强化为工业客户提供 高品质的环境综合解决方案的能力,打造细分工业水处理第一品牌,成为工业客户和工 业园区长期可信赖的合作伙伴.