PDF《鲁信创业投资集团股份有限公司》

福洋

6 生物、冠中生态等

12 个项目正在接受上市辅导. 公司以 专业化、市场化、国际化、赋能化 为经营理念, 重点围绕投资、融资、管理和风险防控四个方面打造定位清晰、 功能明确、 优势突出的投资业务体系, 营造产融互动、 并购整合、 运营改进的创投生态体系.

(一)投资业务情况.深耕主业,推动股权投资业务向更高 质量发展,努力实现投资团队专业化、投资领域专业化、投资阶 段专业化. 1. 两个聚焦―股权投资主业与战略新兴前沿产业双聚焦. 始终聚焦股权投资核心主业, 持续加强对宏观经济和资本市 场的研究, 重点聚焦战略新兴前沿产业, 充分挖掘新兴产业投资 价值,把大势、谋长远、强基础、抓关键,及时跟踪政策导向和 市场估值变化, 有效发挥投委会决策机制的高效性和专业性,提 高投资效率.2018 年,公司作为主发起人设立的各基金及投资 平台共完成投资项目

25 个,总投资额 5.6 亿元,投资领域重点 分布在生物医药和医疗设备、新能源新材料、信息科技、高端装 备等战略新兴产业. 2. 两个扩展―投资地域与投资阶段双扩展. 投资地域上磐根齐鲁,以 5+3 区域布局为中心,不断向 省外和境外扩展.一是持续拓展深圳、北京、上海、西南(成都 +重庆) 、安徽

5 大国内区域投资业务,2018 年度投资于省外项 目16 个,投资额

3 亿元.二是稳步推进 走出去 战略,重点

7 开拓北美、以色列、欧洲

3 大境外市场,进一步扩大资产全球化 配Z,创新对外投资方式,布局国际前沿领域和技术平台,促进 国际产能合作.2018 年在资金出境投资海外项目方面取得积极 进展,完成对美国肿瘤免疫细胞治疗研发公司TCR2 Therapeutics 公司 B 轮投资

500 万美元,该项目于

2019 年2月在纳斯达克上市;

出资

800 万美元参与以色列公司 Xjet D 轮融 资,布局工业级金属和陶瓷 3D 打印市场.同时加强与境外投资 机构的深度合作,积极接洽优质合作伙伴, 持续开拓

3 大境外市 场的海外投资业务. 投资阶段上逐步拓展股权投资产业链条, 由VC/PE 向并购阶 段扩展.目前 PE 项目估值居高难下,盈利空间收窄,退出周期 拉长,公司转变投资策略,加快塑造高质量发展新优势,在继续 巩固成长期项目投资的基础上, 加大对具有重大技术创新的早期 项目的投资力度,争取最大程度获取技术创新成功的收益. 大力 推动项目并购退出,拓宽退出赛道.2018 年,公司主发起设立 的基金完成了对硅基仿生、爱博泰克、瀚顺医疗、莱茵科斯特、 海伯森等早期项目的投资,参与投资上市公司新北洋定增项目, 推动嘉力达与启迪设计、 威思顿和东方电子的上市并购, 完成股 权转换,实现股权增值. 3. 两个定位―区域化与专业化布局双定位.

2018 年,公司继续推进基金化转型,确立区域化布局和专 业化布局双战略定位.以区域化基金为载体,辐射周边,依托地

8 区产业集群优势,广泛挖掘优质项目资源. 同时基于各自投资团 队的优势加快向专业化投资基金转型, 与聚焦战略新兴前沿产业 风从响应, 通过产业研究和项目投资经验的逐渐累积,增强赋能 式投资.年内西安军民融合基金、大健康基金、成都装备制造基 金、 新北洋智能装备基金等各专业化基金聚焦优势领域,投资一 批创新企业.新设中经合基金、 鲁信新动能创投母基金稳步推进 投资工作.