PDF《北京市金杜律师事务所》

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电话:(0571)

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(二) 焦福刚 律师 焦福刚律师为本所合伙人,主要从事公司、证券、上市公司并购重组及外商 投资等方面的法律业务.律师执业证号:11101200610834925,其先后经办了 彩虹集团电子股份有限公司、长城汽车股份有限公司发行并上市 H 股;

中国东 方红卫星股份有限公司、通威股份有限公司、洛阳轴研科技股份有限公司、卧龙 地产集团股份有限公司、卧龙电气股份有限公司、杭州中恒电气股份有限公司、 重庆水务集团股份有限公司、中金黄金股份有限公司、南方建材股份有限公司、 杭州杭氧股份有限公司发行并上市 A 股项目;

国家电力集团公司、国家电网公 司、中国华电集团公司、长城证券有限责任公司、卧龙电气集团股份有限公司等 公司发行债券项目;

潍柴动力股份有限公司换股吸收合并湘火炬汽车集团股份有 限公司、 中国空间技术研究院收购中国东方红卫星股份有限公司、浙江省物产集 团公司收购及重组浙江中大集团股份有限公司、 浙江物产国际贸易有限公司要约 收购南方建材股份有限公司、 浙江华立科技股份有限公司重大资产重组、重庆百 货大楼股份有限公司重大资产重组等 A 股上市公司并购重组项目. 焦律师还担任中信银行股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司、潍柴动力 股份有限公司、中国东方红卫星股份有限公司等上市公司的常年法律顾问. 焦福刚律师毕业于中国政法大学,获法学学士学位. 5-2-6 焦福刚律师联系方式: 地址:杭州市杭大路嘉华国际商务中心

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二、 本所制作本次发行上市律师工作报告和法律意见书的工作过程 为保证发行人本次发行上市的合法性,本所接受发行人委托,为发行人本次 发行上市出具律师工作报告和法律意见. 本所制作本报告和法律意见书的工作过 程包括:

(一) 了解公司基本情况并编制查验计划、提交尽职调查文件清单 本所接受发行人委托担任本次发行上市的专项法律顾问后,依据《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》 、 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》和 中国证监会的其他有关规定, 结合发行人实际情况编制了查验计划,确定了查验 事项、 查验工作程序和查验方法,并就查验事项向公司提交了全面的法律尽职调 查文件清单,详细了解发行人的历史沿革、股权结构及其演变、股东和实际控制 人、主营业务及经营成果、关联交易和同业竞争、主要财产、重大债权债务、重 大资产变化情况、董事和高级管理人员、公司治理、组织结构、劳动人事、规范 运作(含工商、税务、环保、海关等)、诉讼仲裁等情况.上述法律尽职调查文件 清单包括了出具法律意见和本报告所需调查的所有方面的详细资料及相关文件 的提交指引. 本所向发行人认真解释了法律尽职调查的要求和责任,并逐项回答 了公司提出的问题,使其充分了解法律尽职调查的目的、过程、方式及严肃性.

(二) 落实查验计划,制作工作底稿 为全面落实查验计划, 本所组成专门的工作组,亲自收集相关法律文件和证 据资料,遵循审慎性及重要性原则,合理、充分地运用了面谈、书面审查、实地 调查、查询、函证或复核等方式进行查验,对发行人提供的材料之性质和效力进 行了必要的分析和判断,以查证和确认有关事实.在查验过程中,本所工作组不 时对查验计划的落实进度、效果等进行评估和总结,视情况进行适当调整,多次 向发行人提交补充尽职调查文件清单. 本所律师按照《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》的要求,独立、 客观、公正,就业务事项是否与法律相关、是否应当履行法律专业人士特别注意 义务作出了分析、判断.对需要履行法律专业人士特别注意义务的事项,拟定了 5-2-7 履行义务的具体方式、手段和措施,并逐一落实;