PDF《哈药集团股份有限公司 关于控股股东哈药集团增资扩股事宜的...》

1 证券代码:

600664 证券简称: 哈药股份 编号: 临2019-030 哈药集团股份有限公司 关于控股股东哈药集团增资扩股事宜的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2019 年5月27 日,公司接到控股股东哈药集团有限公司(以下 简称"哈药集团" )的通知,哈药集团接到哈尔滨市人民政府下发的 《关于同意哈药集团增资的批复》 (哈政发【2019】28 号) ,哈药集 团增资扩股方案已经哈尔滨市国资委上报哈尔滨市人民政府批准同 意.现将相关情况公告如下:

一、批复内容

2019 年5月27 日,哈尔滨市人民政府下发《关于同意哈药集团 增资的批复》 (哈政发【2019】28 号),主要内容如下:原则同意哈药 集团本次增资扩股方案;

原则同意哈药集团按每

1 元注册资本 1.85 元为底价在哈尔滨市公共资源交易中心公开征集投资者, 择优引入不 超过

3 家投资者,以现金方式对哈药集团增资;

增资完成后,哈药集 团将由国有控股企业变为国有参股企业, 哈药集团的控制权将由市国 资委拥有变更为无实际控制人.

二、批复的增资扩股方案 经哈尔滨市人民政府批复,哈药集团本次增资扩股方案概要如 下:

1、 哈药集团以增资扩股的方式在哈尔滨市公共资源交易中心 (即2原"哈尔滨产权交易中心" )公开征集投资者,择优引入不超过

3 家 投资者以现金方式对哈药集团增资. 拟引入的投资者之间不得存在关 联关系或一致行动关系且其中应至少包括一名战略投资者. 哈药集团 原有股东不参与本次对哈药集团的增资.

2、本次增资的增资底价为每

1 元注册资本 1.85 元(其中

1 元作 为增资后哈药集团的注册资本,剩余增资款项计入资本公积) ,本次 增资的拟增资金额为 171,125.00 万元 (根据实际引入投资者的情况可 发生变化) ,新增注册资本不超过 92,500.00 万元,增资金额超过新增 注册资本金额部分计入资本公积,最终增资金额视征集情况而定.

3、如本次增资成功征集到

3 名合格投资者,新增注册资本占增 资后注册资本的比例总计为 20%, 则增资完成后哈药集团各股东持股 比例如下: 序号 股东 出资额 (万元) 出资比例 (%)

1 哈尔滨市国资委 166,500 36.00

2 中信资本冰岛投资有限公司(毛里求斯) 83,250 18.00

3 华平冰岛投资有限公司(毛里求斯) 81,400 17.60

4 哈尔滨国企重组管理顾问有限公司 37,000 8.00

5 黑龙江中信资本医药产业股权投资合伙企业(有限合伙) 1,850 0.40

6 本次拟引入的投资者 A 46,250 10.00

7 本次拟引入的投资者 B 23,125 5.00

8 本次拟引入的投资者 C 23,125 5.00 合计 462,500 100.00 在实施过程中, 若上述某一名投资者 (即本次拟引入的投资者 A、 本次拟引入的投资者 B 或本次拟引入的投资者 C) 未能征集成功、 放 弃投资或者应当经过批准但未获得批准的, 则按照实际征集成功的投

3 资者及其增资金额相应调整哈药集团注册资本及原有股东股权比例, 本次增资引入的每一名投资者的新增注册资本占增资后注册资本的 比例仍为 10%(或5%) .

4、本次增资的达成需同时满足以下条件:

(一)征集到符合条件 的投资者;