PDF《哈药集团股份有限公司 2008 年度第一期短期融资券发行公告》

哈药集团股份有限公司

2008 年度第一期短期融资券发行公告

一、重要提示

1、哈药集团股份有限公司(以下简称 发行人 )发行

2008 年度第一期短 期融资券已经中国银行间市场交易商协会注册.

招商银行股份有限公司为此次发 行的主承销商.

2、本期共发行面值

8 亿元人民币短期融资券,期限为

365 天.

3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(国家法 律、法规禁止投资者除外) .

4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日,即可以在全国银行间 债券市场机构投资人之间流通转让.

5、 本公告仅对发行哈药集团股份有限公司

2008 年度第一期短期融资券的有 关事宜向投资者做扼要说明,不构成本期发行短期融资券的投资建议.投资者欲 了解本期短期融资券的详细情况,敬请阅读《哈药集团股份有限公司

2008 年度 第一期短期融资券募集说明书》 ,该募集说明书已刊登于中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn) .

二、释义 除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

1、哈药股份、发行人:指哈药集团股份有限公司.

2、短期融资券:指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的, 约定在

1 年内还本付息的债务融资工具.

3、募集说明书:指《哈药集团股份有限公司

2008 年度第一期短期融资券募 -

1 - 集说明书》 .

4、主承销商、招商银行:指招商银行股份有限公司.

5、承销团:指由主承销商为本期发行组织的,由主承销商和分销商共同组 成的承销团.

6、交易商协会:指中国银行间市场交易商协会.

7、托管机构、中央结算公司:指中央国债登记结算有限责任公司.

8、投资者、发行对象:指全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法 规禁止购买者除外) .

9、工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息 日).

10、元:如无特别说明,指人民币元.

三、本期短期融资券发行的基本情况

1、短期融资券名称:哈药集团股份有限公司

2008 年度第一期短期融资券.

2、短期融资券形式:采用实名记账方式,统一在中央结算公司登记托管.

3、发行规模:人民币捌亿元(RMB800,000,000 元) .

4、融资券面值:人民币壹佰元(RMB100 元) .

5、融资券期限:365 天.

6、发行利率:发行利率通过簿记建档方式、集中配售方式最终确定.

7、招标标的:本期短期融资券的利率.

8、兑付价格:按短期融资券面值兑付,即人民币壹佰元/每百元面值. -

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9、兑付方式:到期一次性还本付息,通过中央结算公司的中央债券综合业 务系统进行.

10、发行方式:采用簿记建档、集中配售的方式.

11、承销方式:组织承销团,主承销商余额包销.

12、簿记建档时间:2008 年11 月17 日9时00 分至

11 时整.

13、发行日:2008 年11 月17 日.

14、缴款日期及时间:2008 年11 月18 日上午

11 时前.

15、债权债务登记日:2008 年11 月18 日.

16、起息日:

2008 年11 月18 日.

17、上市流通日:

2008 年11 月19 日.

18、兑付日及到期日:2009 年11 月18 日(如遇法定节假日,则顺延至其 后的第一个工作日) .

19、短期融资券评级:经中诚信国际信用评级有限责任公司评定短期信用评 级为 A-1 级.