PDF《哈药集团股份有限公司 2008 年度第一期短期融资券发行公告》

20、长期主体评级:经中诚信国际信用评级有限责任公司评定公司主体信用 评级为 AA+级.

21、短期融资券担保:本期短期融资券无担保.

22、本期融资券的托管人:中央结算公司.

四、本期发行安排

1、2008 年11 月10 日:在中国债券信息网、中国货币网发布发行公告、募 集说明书等相关材料. -

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2、2008 年11 月17 日:安排簿记建档.承销团成员于上午 9:00 至11:00 将加盖公章的《哈药集团股份有限公司

2008 年度第一期短期融资券申购要约》 传真给主承销商,主承销商据此统计有效申购量;

主承销商向获得配售的承销团 成员传真《哈药集团股份有限公司

2008 年度第一期短期融资券配售确认及缴款 通知书》

3、2008 年11 月17 日:承销团成员按照各自承销数量对投资者进行分销.

4、2008 年11 月18 日(缴款日) :中午

11 时之前,各承销团成员将承销款 划至以下指定帐户: 户名:招商银行总行 开户银行:招商银行 账号:1092620010036 支付系统行号: 308584000013(电子联行号:082000) 汇款用途:哈药集团股份有限公司

2008 年度第一期短期融资券承销款

5、2008 年11 月18 日(缴款日)下午

16 时之前:发行人通过主承销商向 中央结算公司提供本期短期融资券的资金到账确认书;

缴款日次一工作日通过中 国债券信息网,中国货币网公布发行规模、发行价格、发行收益率、发行期限等 情况.

6、2008 年11 月19 日(缴款日次一工作日) :本期短期融资券开始在全国 银行间债券市场流通转让.

五、发行人和主承销商 发行人:哈药集团股份有限公司 -

4 - 注册地址:哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街

2 号 法定代表人:郝伟哲 注册资本:人民币拾贰亿肆仟贰佰万元 联系人:刘波、徐爱敏

电话:0451-84846622 传真:0451-84846622 邮政编码:150018

网址: www.hayao.com 主承销商:招商银行股份有限公司 地址:深圳市深南大道

7088 号招商银行大厦 法定代表人:秦晓 联系人:韩宁、黄熙、乔夏

电话:0755-

83077242、83160814 传真:0755-

83195057、83195142 邮政编码:518040 分销商: (排名不分先后) 交通银行股份有限公司 地址:上海市银城中路

188 号金融市场部 联系人: 王宇平

电话:021-58781234-2823 传真:021-58408928 -

5 - 邮政编码:200120 中国银行股份有限公司 地址:北京市复兴门内大街

1 号 联系人: 王琳

电话:021-58781234-2823 传真:021-58408928 邮政编码:200120 杭州商业银行股份有限公司 地址:杭州市凤起路

432 号 联系人: 王冠、张银科

电话:0571-85103267,0571-85107125 传真:0571-85068449 邮政编码:310006 兴业银行股份有限公司 地址:北京市西城区车公庄大街

9 号五栋大楼 A 栋2单元

11 层 联系人: 陈菲

电话:010-88395758 传真:010-88395658 邮政编码:100044 招商证券股份有限公司 -

6 - 地址:上海浦东世纪大道

1500 号东方大厦

3 楼 联系人: 康卓颖

电话:021-68407050 传真:021-68407987 邮政编码:200122 中信银行股份有限公司 地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座6层联系人: 姚江洪

电话:010-65541189 传真:010-65542178 邮政编码:100027 中国光大银行 地址:北京市西城区复兴门外大街

6 号光大大厦

2110 联系人: 孙迎

电话:010-68098953 传真:010-68098214 邮政编码:100045 中国工商银行股份有限公司 地址:北京市复兴门内大街